农业农村部：生猪生产仍在惯性增长，后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。从中大猪数量看，9月，全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%、环比增长2.4%，这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏，预示着11月前后生猪市场供应将持续增加。

    中央汇金公司：10月23日，买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。此前，中央汇金公司已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份，并将在未来六个月继续增持。

    宏观经济

    1、21世纪经济报道：财政部研究提出继续提前下达部分新增地方政府债务限额的方案，建议授权国务院在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额。根据往年经验及当前经济形势看，2024年提前批额度在今年11或12月顶格下达概率较高，发行或从明年元旦后启动。

    2、中证报：自内蒙古率先公告拟发行特殊再融资债以来，有22地已发行或披露了发行计划，规模合计超过9000亿元。特殊再融资债对城投债市场的积极影响正在显现，部分地区城投债票面利率大幅下行、利差持续收窄。特殊再融资债密集发行，有助于缓解市场对一些地区城投债务风险的担忧。

    3、农业农村部：今年夏粮早稻丰收到手。夏粮产量比上年略减25.5亿斤，仍处于历史第二高位；早稻连续四年增产。秋粮增产已成定局。秋粮面积稳中有增，除局部受灾外，大部分地区光温水匹配较好，总体呈增产态势。全年粮食再获丰收，产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。

    4、能源局：截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。1-9月，全国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，同比增长67.8%；核电589亿元，同比增长46.0%；风电1383亿元，同比增长33.4%。

    5、中金公司：美国经济数据好于预期，美债10年期收益率冲破5%，5%的利率属于合理定价。不排除一种可能，5%的美债利率是未来的新常态，这种状态并非脱离基本面的存在，而是金融周期波动，叠加供给侧结构性变化带来的结果，也是全球政治、经济、社会发展到这个阶段的一种规律。

    地产动态

    1、上海市：1-9月，房地产开发投资同比增长25.3%。具体而言，商品房施工面积15893.09万平方米，增长3.4%。商品房竣工面积1203.68万平方米，增长32.6%。商品房销售面积1282.05万平方米，增长6.7%。其中，住宅销售面积1069.45万平方米，增长5.4%。

    2、证券时报：多个房地产指标显示市场已经出现积极变化，前期一系列宽松政策起了一定效果。但市场能否持续企稳复苏，仍需供需两端进一步出台支持政策，在前期限购限贷等限制性政策放松后，房地产价格限制也应适时放开，以进一步提振市场信心。

    3、四川省成都市：公共资源交易服务中心公告拍卖7宗土地，计划于11月15日拍卖，起拍价约为51.33亿元。此次拍卖将落地执行“取消地价上限”这一政策，竞拍方式仅为“竞地价”。

    4、贝壳研究院：在季节性因素的影响下，四季度租赁市场活跃度将环比下降，考虑到推迟购房人群“购转租”带来租赁需求增加，再加上去年租赁市场活跃度较低，预计今年四季度市场活跃度要高于去年，租金水平环比、同比将保持稳中有降的趋势。

    5、金地集团：已经提前拨付于10月24日到期的“华夏资本-金地火花长租公寓2期资产支持专项计划”项下“PR金地2”和“金地2次”的兑付款项，总额2.361亿元。该专项计划为长租公寓ABS，发行规模为2.361亿元。

    股市盘点

    1、周一，上证指数报2939.30点，下跌1.47%，成交额3040.29亿。深证成指报9425.98点，下跌1.51%，成交额4170.91亿。创业板指报1864.91点，下跌1.69%，成交额1830.06亿。总体上个股跌多涨少，两市超4600只个股下跌，上涨个股不足500只。两市成交额7211亿，较上个交易日缩量106亿。盘面上，5.5G、卫星导航等少数板块上涨，油气、BC电池、数据要素、芯片等板块跌幅居前。沪深股通因重阳节假期当日暂停交易。

    2、截至10月23日，北交所上市公司224家，当日无新增。总市值2406.65亿元，成交金额6.87亿元。

    3、两市融资余额：截至10月20日，上交所融资余额报8115.13亿元，较前一交易日增加1.37亿元；深交所融资余额报7252.42亿元，较前一交易日减少30.70亿元；两市合计15367.55亿元，较前一交易日减少29.33亿元。

    4、中信证券：在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。冷板式液冷系统的核心部件包括一次侧冷却塔、二次侧液冷板、CDU、管路、水泵和接头等。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。

    5、上证报：随着基金三季报密集披露，公募基金最新调仓路径及后市操作策略浮出水面。从整体来看，多只基金保持较高仓位运作，持仓结构略有调整。展望后市，多数基金经理较为乐观，直言当前机会分布较为广泛。

    6、财联社：据悉，目前正在发行的多只浮动费率基金发行情况良好。多家基金公司的募集总计规模，已超20亿元。业内称，国内企业利润8月起转正，9月PMI为50.2%，国内经济或已迎来拐点。现在的A股市场已处低位，投资者不妨可以更积极乐观，进行逆市布局。

    7、中证报：10余家符合北交所做市资质的券商中，已有多家提交预审材料，并全力推进业务和技术准备工作。本次扩容后，预计将大幅扩大北交所现有做市商团队，进一步发挥北交所做市制度积极效应，完善二级市场价格发现功能。

    财富聚焦

    1、灼识咨询：发布《银发经济蓝皮书》。超6成银发群体平均每年出行3次以上，尤其是年纪较轻的银发群体，成为新晋“旅行达人”。2022年45至64岁的旅游者占据了国内旅游客源市场约28%，超过中、青年组别游客占比，65岁及以上旅游者占比约9%，银发群体成为了国内旅游市场的重要客源。

    2、证券时报：截至2023年半年报，头部的前100家上市公司产业链占款余额为13.76万亿元，被占款余额为3.71万亿元，二者差额10.05万亿元即为这些头部公司的产业链净占款额。头部的前100家公司，体现出了超强的产业链占款能力。

    行业观察

    1、灯塔专业版：截至10月22日，2023年电影票房已经达到487.5亿元。国庆节之后黄金档期基本都已结束，大档期一般是冲刺年票房的关键节点。今年全年电影票房超越2019年成绩很难，但突破500亿元应该没有太大问题。

    2、国务院：批复同意在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案。“丝路电商”合作先行区建设要发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。

    3、中国海油：在鄂尔多斯盆地东缘发现我国首个千亿方深煤层气田——神府深煤层大气田，探明地质储量超1100亿立方米，对保障国家能源安全、助力西部大开发具有重要意义。

    4、河北省：10月23日，廊坊市全域范围内解除机动车尾号限行措施。秦皇岛市日前也发布通告从10月23日起暂停限号。这意味着河北省所有地市取消机动车尾号限行措施。此前，石家庄、唐山、邯郸、廊坊、邢台、保定、衡水等多个地市实行限号、限行或曾经实行限号、限行措施。

    5、邮政局：10月23日上午7时39分，2023年我国第1000亿件快件产生，比2022年达到1000亿件提前39天，彰显我国经济持续向好的强劲动力。今年以来，我国邮政快递业持续快速发展，自3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。

    6、中证网：随着下游应用市场不断拓展，叠加龙头企业引领作用及产业链配套全面发展，BC电池将迎来快速发展和普及，预计2025年BC电池市场份额有望达到15%以上。

    7、澎湃新闻：从国内动力电池负极材料龙头了解到，此次商务部和海关总署发布并即将实施的石墨物项出口管制新规，对于动力电池石墨负极材料产品的业务影响有限。

    8、IDC：2022年，中国工业云IaaS+PaaS市场规模达到562.9亿元，受疫情等因素影响增速同比有所放缓，相比2021年增长29.2%，厂商间的分化日趋明显，资源能源、汽车等行业增长相对较快，原材料等行业则有所放缓。

    9、TrendForce：10月下旬，部分尺寸电视面板价格下跌，显示器、笔记本面板价格维持不变。43吋电视面板本期均价为65美元，与前期相比下跌1美元。与前月相比下跌1美元，下跌1.5%。32吋电视面板本期均价为37美元，与前期相比下跌1美元。与前月相比下跌1美元，下跌2.6%。

    10、彭博：欧洲的风机数量已经触及取代化石燃料的临界点。到2030年底，风电装机容量将达到218GW，高于2022年的131GW。许可和并网项目延期加上设备和建造成本上涨，可能会减缓风电装机的部署进度，进而影响冬季化石燃料的消费量。

    11、日本共同社：由于今夏酷暑导致农产品歉收，日本西红柿、萝卜、胡萝卜、葱等蔬菜价格出现大幅上涨。部分蔬菜价格甚至是往年的近三倍。日本家庭财务状况已受汽油、电费和食品接连涨价拖累，近期蔬菜涨价恐使日本家庭雪上加霜。

    12、俄罗斯天然气公司：俄罗斯将不迟于2027年开始通过远东线路向中国供应天然气。2022年2月初，俄气公司与中石油签署关于经远东线每年对华出口100亿立方米天然气的长期合同。项目实施后，俄对华天然气总供应量将达到480亿立方米。

    公司要闻

    1、苹果：电商平台上的iPhone15系列全系价格迎来下跌。降价和补贴基本都集中在固定规格机型，如Plus版和蓝色钛金属色Pro与ProMax版，同时部分颜色和存储规格依旧处于缺货之中。

    2、高盛资管：旗下第四期基础设施基金顺利完成40亿美元的募资目标，为高盛资产管理一系列专注于增值型、中型市场基础设施投资旗舰基金的最新一期，将投资于全球能源转型、数字基础设施、交通物流以及社会基础设施等领域的增值机会。

    3、雪佛龙：10月23日宣布同美国能源公司赫斯达成最终协议，将以全股票交易的方式收购后者全部流通股，交易价值为530亿美元，预计2024年上半年完成。包括债务在内，此次交易的企业总价值为600亿美元。赫斯公司CEO约翰·赫斯有望加入雪佛龙董事会。

    环球视野

    1、央视新闻：受巴以冲突以及本月早些时候发生的芬兰与爱沙尼亚之间海底天然气管道泄漏事件的影响，欧盟正在考虑是否延长今年2月开始实施的天然气限价机制，以避免在冬天到来之际欧洲天然气价格出现再次飙升。

    2、沙特：将启动一年一度的电子竞技世界杯，首届赛事将于明年夏季在利雅得举办。这项赛事将有助于沙特加快实现国家游戏和电竞战略。该战略旨在到2030年将游戏和电竞行业对沙特国内生产总值的贡献提高超500亿沙特里亚尔，并创造3.9万个新的就业机会。

    金融数据

    国内

    1、新三板：10月23日，合计挂牌6283家公司，当日增加3家，成交金额2.09亿。三板成指报887.93，涨1.07%，成交额0.81亿。

    2、国内商品期货：截至10月23日下午收盘，多数下跌。红枣、碳酸锂等跌超3%，焦煤、棉花等跌超2%，PTA、纯碱等跌超1%，鸡蛋、苯乙烯等小幅下跌；液化气涨超2%，集运欧线涨超1%，生猪、工业硅等小幅上涨。

    3、国债：10月23日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.08%至101.030；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.15%至101.725；10年期国债期货主力合约T2312上行0.15%至101.590。10年期国债利率跌0.05BP，至2.70%；10年期国开债利率跌0.86BP，至2.75%。

    4、上海国际能源交易中心：10月23日，原油期货主力合约2312，以685.6元/桶收盘，下跌3.7元，跌幅为0.54%。全部合约成交206311手，持仓量减少303手至58232手。主力合约成交172123手，持仓量减少1374手至30869手。

    5、央行：10月23日，当日开展8080亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因当日有1060亿元7天期逆回购到期，实现净投放7020亿元。

    6、Shibor：隔夜报1.9310%，上涨2.40个基点。7天报1.9330%，下跌17.00个基点。3个月报2.3500%，上涨1.00个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3150，跌0.0000%，人民币中间价报7.1792，涨0.0014%。

    8、上海环交所：10月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量427060吨，成交额3477.17万元，收盘价81.43元/吨，跌0.29%。

    国外

    9、亚洲：日经225指数跌0.83%，报30999.55点。韩国KOSPI指数跌0.76%，报2357.02点。

    10、美股：道指收跌0.58%，报32936.41点；纳指收涨0.27%，报13018.33点；标普500收跌0.17%，报4217.04点。

    11、欧洲：英国富时100收跌0.37%，报7374.83点；德国DAX30收涨0.02%，报14800.72点；法国CAC40收涨0.50%，报6850.47点。

    12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.33%，报1987.80美元/盎司。

    13、原油：WTI原油期货结算价收跌2.94%，报85.49美元/桶。布伦特原油期货结算价收跌2.53%，报89.83美元/桶。

    14、波罗的海干散货指数：下跌1.42%，报2017点。