央行等八部门：联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》。鼓励主办银行和银团贷款牵头银行积极发挥牵头协调作用，对暂时遇到困难但产品有市场、项目有发展前景、技术有市场竞争力的民营企业，按市场化原则提前对接接续融资需求，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。抓好《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》等政策落实落地，合理满足民营房地产企业金融需求。
统计局：1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，实现营业收入107.78万亿元，同比增长0.3%；10月末，规模以上工业企业资产负债率为57.6%，同比上升0.2个百分点。
宏观经济
1、中央政治局会议：强调推动长江经济带高质量发展，守住管住生态红线；坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道；加强区域创新链融合，大力推动产业链供应链现代化；强化工作落实，步步为营、扎实推进、久久为功，推动长江经济带高质量发展不断取得新进展。
2、央行：9月，新发放企业贷款加权平均利率3.82%，同比下降0.18个百分点，处于历史最低水平。截至9月底，超过22万亿元存量房贷利率完成下调，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅73个基点，每年减少借款人利息支出1600-1700亿元，惠及约5000万户、1.5亿人。
3、住建部：2024年将在地级及以上城市全面开展城市体检工作，将小区、社区、街区列为城市体检的基本单元，查找出社区养老服务设施、婴幼儿照护服务设施、公共活动场地等设施配建不达标、功能不完善、服务不到位的问题短板。
4、比尔·盖茨：OpenAI内部包括奥特曼在内的很多人都相信GPT-5将明显优于GPT-4，但是当前生成式AI已达极限，下一个突破是可解释AI，预计要到下一个十年（2030-2039）才能实现。
5、韩国：决定明年引进16.5万名外籍劳工，规模创历年之最。
地产动态
1、北京市：发布第四轮拟供宅地清单，共涉及13宗地，土地面积65公顷，建筑规模126万平方米。本轮拟供项目全部位于“两区”与三城一区范围以及城南行动计划覆盖区域等重点功能区。此外，挂牌4宗住宅用地，起始总价112亿元，均设上限价格。
2、天津市：6宗涉宅用地均以底价成交，地块总出让面积约22.62万平方米，起始总价18.84亿元。
3、江苏省南京市：楼市新政以来，全市新建商品房日均认购量和二手房日均网签量分别提升51%和10%，10月，全市新建商品房实现认购72万平方米，同比增长12.7%，环比增长2.4%。二手房成交82万平方米，同比增长32.2%，环比增长13.9%。其中二手住宅日均成交约270套，持续保持高位水平。
4、广东省广州市：云凌汽车投资有限公司以37753万底价竞得一宗商业地块。出让文件要求，未来五年，该企业在白云区营业收入不得低于159亿元，五年纳税总额不低于2.05亿元。
5、澎湃新闻：据悉，交通银行与15家房企召开座谈会，拟进一步支持房企合理融资需求。万科、绿城、龙湖、美的置业、新城控股、陆家嘴集团等15家房企代表参会。
股市盘点
1、周一，上证指数报3031.70点，下跌0.3%，成交额3507.06亿。深证成指报9785.57点，下跌0.55%，成交额4780.96亿。创业板指报1926.20点，下跌0.61%，成交额2094.16亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8288亿，较上个交易日放量155亿。盘面上，汽车零部件、光刻机、消费电子、智能驾驶等板块涨幅居前，短剧、房地产、减肥药、流感等板块跌幅居前。北向资金全天净买入3.34亿元，其中沪股通净买入12.43亿元，深股通净卖出9.09亿元。
2、周一，恒生指数跌0.2%，报17525.06点。恒生科技指数涨0.17%，报4031.66点。国企指数跌0.26%，报6025.22点。K12教育、零售股、智能家居等板块涨幅居前，国美零售涨超27%，中芯国际涨超3%；恒大系、内房股、制药等板块跌幅居前。南向资金净买入3.48亿港元。其中，港股通（沪）净买入3.50亿港元，港股通（深）净卖出0.02亿港元。
3、截至11月27日，北交所上市公司232家，当日无新增。总市值4172.44亿元，成交金额303.86亿元。
4、两市融资余额：截至11月24日，上交所融资余额报8327.19亿元，较前一交易日减少22.37亿元；深交所融资余额报7580.91亿元，较前一交易日减少27.99亿元；两市合计15908.10亿元，较前一交易日减少50.36亿元。
5、证券日报：制造并传播股市“小作文”，会破坏资本市场的运行机制与诚信环境，误导投资者并造成财产损失，引发市场过度反应甚至恐慌。监管部门表态对股市“小作文”不仅是痛打，更是要打痛，让违法者知痛。
6、财经下午茶：年内A股涨幅王宝座频繁更迭，凯华材料累计暴涨572%超越此前领头羊高新发展、圣龙股份和鸿博股份。联特科技和高新发展位列第二、第三，年内涨幅分别为438.92%、414.4%。排名第四至第十的个股涨幅在290%-390%之间。
7、北交所：合格投资者已达638万户，近两日新增约7万名。目前北交所开户占开通科创板权限账户比重已经过半。
8、澎湃新闻：据悉，珠海万达商管有意将上市时间最晚推迟至2026年，目前其所在的投资方对于这一方案是不太接受的，因为时间推迟得太久，变化性太大。该提议仅是初步提议，还在协商中。
15、文一科技：10月17日以来收盘价累计上涨幅度为171%，公司表示没有chiplet产品和业务，不涉及人形机器人产品和业务。
财富聚焦
1、财经头条App：11月26日，华夏华润商业REIT已正式获得证监会准予注册的批复，并在深交所注册生效。华润置地精选旗下核心区位标杆项目青岛万象城作为华润商业REIT首发资产。青岛万象城目前项目会员数量已超过百万，占全市常驻人口十分之一，还原减租影响，营业收入上半年同比增长10.9%至3.31亿元，出租率超过98%，稳定维持高位。
2、央广网：有关部门辟谣“上海正式明确今年底纯电车型停止送绿牌”这一消息，2024年度的绿牌政策，近日将正式发布。
3、医保局：1-10月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入26187.73亿元，其中，职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入18504.19亿元。城乡居民基本医疗保险基金收入7683.55亿元。
4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2023全球数商大会上，“数据要素×”行动有何政策支持？相比于其他要素有何优势？地方上怎样加快落地？数据要素投入应用将如何影响各行各业？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪
行业观察
1、央视财经：2022年微短剧备案数量为398部，同比增长600%，充值金额或达300亿元，预计2023全年将达到250亿至300亿元。针对网络微短剧乱象，广电总局也持续开展治理工作。
2、世界黄金协会：10月，LBMA早盘金价（美元计价）和上海金午盘基准价（人民币计价）同时反弹，是3月以来最亮眼涨幅。中国央行宣布连续第十二个月购入黄金，黄金总储备推高至2215吨。
3、乘联会秘书长崔东树：2023年新能源乘用车在大城市占到总销量31.2%，较2022年下降1.3个百分点，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。
4、Canalys：2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，下跌趋势放缓。预计2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年复合增长率。
5、广电总局：发布《有线电视业务技术要求》，要求有线电视终端系统默认设置应为“开机进入全屏直播”。
6、深圳市：发布促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车。采用“赛马制”“揭榜挂帅”等方式，鼓励高端微控制器(MCU)、系统级芯片(SOC)等汽车芯片实现自主突破。
7、重庆市：审议集成电路设计产业、封测产业发展行动计划。围绕设计、封测等环节精准施策，着力补链强链延链，推动集成电路产业高质量发展。围绕智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业等产业发展需求，打造特色鲜明的集成电路产业集群。
8、GGII：大圆柱电池量产晚于预期，当前已布局产能超450GWh，目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产，国内处于小批量出货、送样阶段。
9、集微网：联电、世界先进及力积电等晶圆代工厂近期针对IC设计提出“多元化”让利接单新模式，包括绑量不绑价、延伸投片量等策略。多家晶圆代工厂下调明年Q1价格，业内预计行业代工价格平均下降10-20％。
10、中船协：1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
11、韩国：计划明年起提高退税店即买即退额度，将把外国游客在韩退税店购物时可享退税额上限提升至100万韩元/次（约合人民币5488元）和总额500万韩元，均较前翻番。
12、新华社：美国与日本合作计划明年发射首颗木制外壳卫星，目的是让太空飞行变得更可持续。
公司要闻
1、澎湃新闻：据悉，字节跳动将关闭朝夕光年，全面退出游戏业务，预计将影响数百名员工。字节CEO梁汝波认为，游戏项目不聚焦，应把资源投入到更基础、更创新、更有想象力的项目。近期字节成立新部门Flow，发力AI应用层。
2、今日酒价：茅台酒（53度500mL）出厂价提价20%近一个月后，实际批价仅上涨0.7%，远小于上次提价时约11.5%的同期涨幅。目前，散瓶批价为2670元/瓶，较月初上涨20元/瓶。
3、AITO问界：上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”。
4、界面新闻：据悉，明年将针对部分成熟制程给予约2%价格折让，台积电提供的折让方式，是当一整季的投片完成后结算，依此从下一季开的光罩费用来折抵。
环球视野
1、韩国中小风险企业部：截至去年底，销售额突破1000亿韩元（约合人民币5.5亿元）的“风险千亿企业”同比增长17.6%，为869家，创下历史新高。“风险千亿企业”从2018年的587家逐年递增至2021年的739家，去年突破800家大关。
2、澳大利亚肉类及畜牧业协会：羊群养殖数量大幅增长，一头价格不到160元，以至于不少农民免费送也不愿意饲养。今年总体羊群养殖数量增长至7875万只，创16年来新高。
金融数据
国内
1、新三板：11月27日，合计挂牌6273家公司，当日减少3家，成交金额4.96亿。三板成指报887.00，涨0.41%，成交额3.43亿。
2、国内商品期货：截至11月27日下午收盘，轻工、黑色系涨幅居前。纯碱涨超8%，焦煤涨超7%，沪银涨超4%，焦炭涨超3%，BR橡胶、集运欧线涨超2%，甲醇、鸡蛋等涨逾1%，尿素、铁矿石等小幅上涨；碳酸锂期货主力合约跌停，上市以来跌超50%，续创新低；生猪跌超5%，沪镍跌逾4%，苹果、沪铅等跌超2%，短纤、工业硅等跌逾1%，锰硅、白糖等小幅下跌。
3、上海国际能源交易中心：11月27日，原油期货主力合约2401，以571.5元/桶收盘，下跌6.8元，跌幅为1.18%。全部合约成交257517手，持仓量增加1844手至66991手。主力合约成交212988手，持仓量增加236手至40666手。
4、国债：11月27日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.07%至100.860；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.07%至101.630；10年期国债期货主力合约T2403上行0.01%至101.585。10年期国债利率涨0.55BP，至2.71%；10年期国开债利率涨1.10BP，至2.78%。
5、央行：11月27日，进行5010亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2050亿元7天期逆回购到期，实现净投放2960亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8090%，下跌2.80个基点。7天报2.0940%，下跌10.10个基点。3个月报2.4630%，上涨0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1485，涨0.0615%，人民币中间价报7.1159，跌0.0112%。
8、上海环交所：11月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量189163吨，成交额1359.72万元，收盘价72.11元/吨，涨0.38%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.53%，报33447.67点。韩国KOSPI指数跌0.04%，报2495.66点。
10、美股：道指收跌0.16%，报35333.47点；纳指收跌0.07%，报14241.02点；标普500收跌0.20%，报4550.43点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.37%，报7460.70点；德国DAX30收跌0.39%，报15966.37点；法国CAC40收跌0.37%，报7265.49点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.47%，报2012.4美元/盎司。
13、原油：WTI1月原油期货结算价收跌0.9%，报74.86美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收跌0.74%，报79.98美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：涨7.47%，报2259点。 |
