国资委：召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心；构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态；10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

    央视新闻：民营经济促进法起草工作已经启动。聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切，建立和完善相关制度，以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，促进加快发展新质生产力，切实从法律制度上把对国企民企平等对待的要求用硬实措施落下来。

    宏观经济

    1、湖南省国资委：截至1月底，全省21户省属监管企业收入、利润同比分别增长20.5%、21.8%。其中，有色集团、高速集团、港航水利集团、医药集团利润同比分别增长448％、83％、41.2%、29.7%。

    2、央视新闻：1月民航客运总量为5426万人次，日均175万人次，环比增长13.5％，同比增长44.6％，为2019年同期的107.9％，恢复水平较上月提高12.1个百分点。另外春运前六天旅客运输量1159万人次，日均193万人次。

    3、上海市交通委指挥中心：2023年全网轨道交通共计运送乘客36.59亿人次，日均客流1002.34万人次，同比上升33.8%(剔除2022年4、5月)，已恢复至2019年的95%。工作日平均客流1141万人次，全年最高工作日客流达1286万人次，休息日平均客流704万人次。

    4、央视新闻：受降雪及路面结冰影响，2月21日部分列车停运，18省份高速公路通行受影响。水路、民航也出现停航、航班取消情况。21日到23日，国铁广州局共停运列车56列，主要是途经河南中南部、安徽北部、湖北和湖南北部等地区的部分列车。武汉至上海、郑州、宜昌、十堰方向部分列车停运。

    地产动态

    1、河南省郑州市：在郑工作并经省市认定的A、B、C、D类高层次人才（含卓越工程师）首次购房，按照购房价格的50%，分别给予不超过300万元、150万元、100万元、50万元购房补贴。

    2、天津市：职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的，应支付不低于住房交易价格20%的首付款；购买家庭第二套住房的，应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的，抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。

    3、山东省济南市：在市行政区域内购买首套普通自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为不低于20%；购买第二套普通自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为不低于30%。2024年2月22日(含)之后网签的按新政策执行。

    4、安徽省合肥市：进一步放宽落户条件、降低落户门槛。对在肥稳定就业者，要放宽参加工作、缴纳城镇社保和住房公积金等时限条件，缩短落户等待期。进一步完善优化各类人才落户政策。对环卫、家政、外卖、快递、养老、育幼等劳动群体，满足一定条件后即可申请落户。

    5、重庆市：租赁住房贷款支持计划试点暨住房租赁基金首批收购项目签约仪式2月21日举行。本次签约的重庆嘉寓房屋租赁公司、重庆建渝住房租赁基金共收购7个项目，合计4207套房源，投入市场后将有效满足广大新市民青年人多层次住房租赁需求。

    股市盘点

    1、周三，上证指数报2950.96点，上涨0.97%，成交额4509.22亿。深证成指报8975.97点，上涨0.79%，成交额5293.29亿。创业板指报1752.48点，上涨0.36%，成交额2276.52亿。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨。两市成交额9803亿，较上个交易日放量1908亿。盘面上，教育、Sora概念、汽车整车、家用轻工等板块涨幅居前，减肥药、中药等少数板块下跌。北向资金全天净买入135.95亿，其中沪股通净买入96.41亿元，深股通净买入39.54亿元。

    2、周三，恒生指数涨1.57%，报16503.1点。恒生科技指数涨2.66%，报3351.22点。国企指数涨2.24%，报5642.78点。南向资金净买入10.82亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.57亿港元，港股通（深）净买入4.26亿港元。

    3、截至2月21日，北交所上市公司244家，当日无新增。总市值3709.21亿元，成交金额100.49亿元。

    4、两市融资余额：截至2月20日，上交所融资余额报7427.93亿元，较前一交易日增加25.65亿元；深交所融资余额报6528.54亿元，较前一交易日增加34.81亿元；两市合计13956.47亿元，较前一交易日增加60.46亿元。

    5、上证报：据悉，下阶段沪深交易所出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度，促进量化交易规范健康发展，维护市场稳定运行。

    6、中证报：截至2月19日，A股ETF合计资金净流入达3554.45亿元。近年来，我国指数化投资迅速发展，ETF规模逆市扩容，2023年末市值总规模达2.05万亿元，其中权益型ETF市值达1.73万亿元，创历史新高。

    7、磐松资产：为进一步提高基金产品的流动性，自2024年3月5日起，对冲产品线的开放期由“每日开放申购，每季度开放一次赎回”，修改为“每日开放申购赎回，赎回申请需要提前10个交易日预约”。

    8、每经网：2月20日“多家头部量化私募DMA巨亏、产品遭赎回”的市场消息，在量化圈流传开来。对此，多家百亿量化私募表示，这一轮极端行情，指增、多空、中性会受到影响，赎回方面会有一定压力，各家不太一样。不过，有压力无大规模清盘。

    9、中国基金报：截至2月20日，2024年以来共有28家企业递表港交所，其中1月有14家，2月截至目前也是14家。28家企业中，几乎清一色都是内地企业。2024年港股市场已上市的5家公司中，4家企业办公地在内地，总计IPO募资额为15.4亿港元。

    财富聚焦

    1、中证报：2月20日，OPPO举办AI战略发布会，宣布将正式进入AI手机时代，并公布AI手机新成果。魅族、小米、联想集团等主流硬件厂商也在持续落地“AIinAI”计划。到2024年底，内置生成式人工智能的个人电脑和智能手机的全球出货量预计实现两亿台规模。

    2、经济参考报：截至2023年末，银行理财市场存续规模为26.80万亿元，全年累计新发理财产品3.11万只，募集资金57.08万亿元，理财产品投资者数量增至1.14亿个，为投资者创造收益6981亿元。

    3、财经早餐：AI芯片黑马一夜爆红！初创公司Groq自研推理引擎LPU号称比GPU快10倍。

    行业观察

    1、36氪：电池厂赴欧建厂已经是趋势所在，直到去年，这个窗口期还处在模糊状态，销售们并未收到如此明确的要求。但今年开始，欧洲车企的立场已经相当明确，包括宝马、PSA、雷诺、戴姆勒、大众等车企，几乎统一提出了相似要求，2027年之后的电池必须要本地化。

    2、IDC：2023年第四季度中国平板电脑市场出货量约817万台，同比下降约5.7%，其中消费市场同比下降7.3%，商用市场同比增长13.8%。华为超过Apple成为中国平板电脑市场出货量第一，这是自2010年以来中国平板电脑季度出货量首次出现TOP1品牌的更替。

    3、TrendForce：2023年全球折叠手机出货量1590万支，年增25%，占整体智能手机市场约1.4%；2024年出货量预估约1770万支，年增11%，占比则微幅上升至1.5%，预计于2025年占比有机会突破2%。

    4、科技日报：由中国自主研发设计的1400TEU无舱盖集装箱船获得来自比利时船东CMB.TECH的订单。该型船是全球首艘氨燃料动力集装箱船，其成功签约标志着全球航运业在清洁能源领域又取得了重要突破对引领航运业可持续绿色发展具有里程碑意义。

    5、中国有色金属工业协会硅业分会：本周N型硅料成交价格区间为7.01-7.3万元/吨，均价为7.19万元/吨，环比持平；单晶致密料成交价格区间为5.8-6.4万元/吨，均价为5.93万元/吨，环比持平；N型颗粒硅成交价格区间为6.0-6.3万元/吨，均价为6.1万元/吨，环比持平。

    6、中证网：2月21日，有市场传闻称，近期宜春地区环保问题重现，将限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工。当地一家锂盐生产企业相关负责人否认了上述传闻，并表示是正常巡查。目前江西地区核心锂盐企业仍按正常计划进行生产，对其开工暂无实际影响。

    7、韩国产业通商资源部：1月汽车出口额同比增加24.7%，为62.12亿美元，时隔1年再创历年同月新高。出口量同比增加23.5%，为24.53万辆，为近9年来的最高值。新能源汽车出口6.22万辆，同比增长12.2%。

    8、TechInsights：2023年Q4，印度智能手机出货量同比增长28%，达到3820万部。这是印度有史以来最高的季度增长率。前三名分别为小米、vivo和三星，市场份额分别为18.8%、17.8%和16.2%。

    9、经济观察网：印尼将在2024财年取消电动汽车奢侈品税，并在2025年底前取消进口税。今年，印尼还将把电动汽车购买者的增值税从11%下调至1%，延长2023年底到期的减税政策。

    公司要闻

    1、SensorTower：2024年1月，腾讯《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.33亿美元，回归全球手游畅销榜榜首。得益于新皮肤、新赛季以及限时皮肤返场等多重活动，该游戏在1月5日达到1月单日流水高峰。

    2、界面新闻：亚马逊将在印度推出Bazaar商店，主要销售低价的无品牌时尚和生活方式产品。该网站开始接受卖家入驻，并要求后者列出价格低于600卢比的无品牌产品，包括服装、手表、鞋子、珠宝和行李箱。交货期可能为两到三天。

    环球视野

    1、央视财经：今年1月海上出口集装箱，从韩国前往欧洲的海运费比前一个月暴涨72%，创下自2019年有统计以来的最高涨幅。

    2、央视新闻：今年前6周，秘鲁已报告18001例登革热确诊病例，高于去年同期的10427例。今年以来秘鲁有10人因感染登革病毒而死亡。在此期间，该国还出现了登革热疑似死亡病例11例。

    金融数据

    国内

    1、国家金融监督管理总局：2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%。其中，大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元，同比增长13.1%，占比42.4%；股份制商业银行本外币资产总额70.9万亿元，同比增长6.7%，占比17%。

    2、新三板：2月21日，合计挂牌6224家公司，当日减少1家，成交金额1.48亿。三板成指报898.40，跌0.19%，成交额1.14亿。

    3、国内商品期货：截至2月21日下午收盘，互有涨跌。焦煤涨超6%，碳酸锂、焦炭涨逾3%，氧化铝涨超2%，烧碱、沪铝等涨超1%，沪镍、沪锡等小幅上涨；铁矿石跌超3%，玻璃、乙二醇等跌超2%，生猪、菜粕等跌超1%，棉纱、PTA等小幅下跌。

    4、国债：2月21日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.17%至101.490；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.05%至102.955；10年期国债期货主力合约T2403上行0.07%至103.640。10年期国债利率跌0.15BP，至2.41%；10年期国开债利率跌0.25BP，至2.58%。

    5、上海国际能源交易中心：2月21日，原油期货主力合约2404，以595.6元/桶收盘，下跌8.5元，跌幅为1.41%。全部合约成交196824手，持仓量增加1076手至42771手。主力合约成交174911手，持仓量减少158手至27261手。

    6、央行：21日进行490亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3960亿元14天期逆回购到期，实现净回笼3470亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.6980%，上涨6.80个基点。7天报1.8190%，上涨3.20个基点。3个月报2.2430%，下跌2.70个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1887，涨0.1237%，人民币中间价报7.1030，跌0.0000%。

    9、上海环交所：2月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量32599吨，成交额269.07万元，收盘价79.03元/吨，涨2.2%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数跌0.26%，报38262.16点。韩国KOSPI指数跌0.17%，报2653.31点。

    11、美股：道指收涨0.13%，报38612.24点；纳指收跌0.32%，报15580.87点；标普500收涨0.13%，报4981.80点。

    12、欧洲：英国富时100收跌0.73%，报7662.51点；德国DAX30收涨0.29%，报17118.12点；法国CAC40收涨0.22%，报7812.09点。

    13、黄金：COMEX4月黄金期货收跌0.27%，报2034.3美元/盎司。

    14、原油：WTI原油期货结算价收涨1.13%，报77.91美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.84%，报83.03美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：涨2.7%，报1676点