央行：9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿元，同比增长6.8%。社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。前三季度，社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加15.39万亿元，同比少增4.13万亿元。

    中国光伏行业协会：举行专题座谈会。光伏产品市场价格持续下滑，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

    中证报：深交所并购重组委审议通过甘肃能源发行股份购买资产项目，本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。重组实施后将显著增强上市公司盈利能力。这是资本市场服务国家“西电东送”战略目标、做好“绿色金融”大文章的典型案例。

    宏观经济

    1、海关总署：前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%；贸易顺差4.91万亿元。我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.21万亿元，同比增长6.3%。

    2、工信部副部长王江平：将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板。与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。

    3、金融监管总局副局长丛林：到8月末，人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%，保险公司通过债券、股票等方式提供各类融资支持超过28.8万亿元。普惠型小微企业贷款同比增长16.1%，民营企业贷款同比增长9%；1-8月新发放的普惠型小微企业贷款的利率同比下降了0.4个百分点。

    4、市场监管总局：截至8月底，我国实有个体工商户1.25亿户，占我国经营主体总数的三分之二。个体工商户在稳就业、惠民生、促发展方面发挥着重要作用。将在税收、社保、就业、融资等领域出台更有针对性的政策，推动地方政府对个体工商户实施精准帮扶。

    5、瑞典皇家科学院：将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿西莫格鲁、西蒙·约翰逊和詹姆斯·A·罗宾逊，以表彰他们“研究制度如何形成并影响繁荣”。这些获奖者对长期影响国家经济繁荣的因素做出了创新性研究。

    地产动态

    1、贝壳研究院：截至10月13日，10月以来深圳二手房日均签约量为今年以来最高水平，也是近四年最高。10月1日-13日，深圳二手房日均签约量较9月增长了182%。与今年成交较为火爆的3月、5月、6月相比，增幅也非常明显，分别为86%、145%、107%。

    2、陕西省金融监管局：指导辖内银行机构有序推进存量房贷利率调整。包括加强政策培训，提升服务便捷性，如为借款人提供线上线下多渠道服务，优化办理流程，最大限度降低借款人操作成本。

    股市盘点

    1、周一，上证指数报3284.32点，上涨2.07%，成交额7014.99亿。深证成指报10327.40点，上涨2.65%，成交额9334.86亿。创业板指报2155.40点，上涨2.60%，成交额5018.17亿。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。两市成交额1.63万亿元，较上个交易日放量630亿。盘面上，华为概念、软件开发、军工装备、化债概念等板块涨幅居前，无下跌板块。

    2、周一，恒生指数跌0.75%，报21092.87点。恒生科技指数跌1.43%，报4668.18点。国企指数跌0.54%，报7579.94点。盘面上，黄金、内银股、环保、电信股、蓝筹地产股等板块逆势走强，重庆农村商业银行涨超9%；医药、航空、汽车、半导体、体育、中资券商股、体育用品股等板块跌幅居前。南向资金净买入121.70亿港元。其中，港股通（沪）净买入75.53亿港元，港股通（深）净买入46.17亿港元。

    3、截至10月14日，北交所上市公司254家，当日无新增。总市值4220.86亿元，成交金额144.47亿元。

    4、两市融资余额：截至10月11日，上交所融资余额报8233.86亿元，较前一交易日减少34.27亿元；深交所融资余额报7466.34亿元，较前一交易日减少43.83亿元；两市合计15700.20亿元，较前一交易日减少78.1亿元。

    5、中信建投：市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局。从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注。近期重点关注行业，互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。

    6、中证报：北交所就拟上市企业创新特征信息披露及论证做出引导，要求保荐机构核查申报企业是否满足参与制定过2项以上国际标准或行业标准等创新基本要求，对不符合要求的企业，审核机构将通过强化问询审核等方式严格把关，结合各方因素认定其是否符合北交所定位。

    7、上证报：进入10月，A股公司迎来前三季度业绩预告披露高峰。截至10月13日晚，已有115家上市公司披露了业绩预告，预喜公司家数占比超过80%。半导体、养殖业、汽车零部件、化工等行业景气度明显提升。

    8、中证报：自9月24日以来，A股市场投资情绪升温。除了沪深300ETF外，资金主要涌向“双创”、芯片相关ETF。与此同时，过往火热的纳指、日经等跨境ETF被资金抛售，普遍出现净流出。

    9、中证报：随着近日权益市场的回暖，公募基金通过降费、打折等方式开启花式促销，纷纷将旗下ETF费率降至“地板价”。此外，新基金发行陆续回暖，股票型基金发行数量和规模较前几个月出现明显增长。其中，被动指数型产品占据9月新发市场的近“半壁江山”。

    财富聚焦

    1、工信部副部长王江平：推动支持我国独角兽企业发展。一是建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系。二是鼓励和引导独角兽企业围绕国家战略需求开展技术攻关。三是支持独角兽企业上市、并购、重组等。四是前瞻布局未来产业，重点围绕原子级制造、脑机接口、6G等新领域新赛道。五是支持独角兽企业融入全球创新网络，开展创新合作。

    2、上证报：私募行业正在经历一场大洗牌。截至10月11日，今年以来各证监局对私募管理人开出的罚单已经超过120张，数量已超过去年全年，私募管理人登记注销数量超过1200家，主动注销登记占比显著提升。未来私募行业不再是野蛮生长之地。

    3、每经网：随着近几个交易日股市回调，大额存单的转让热度有所退却。目前多家银行的大额存单转让区3%以上利率产品已难寻，大行转让中的大额存单利率也普遍降至2.2%以内，与现售存单利率相差无几。

    4、中银协：截至2023年末，中国银行业资管类产品托管规模161.75万亿元，同比增长6.25%；与客户资金保管类产品服务规模合计达到215.54万亿元；托管投资组合达33.31万个，同比增长14.08%，资产托管行业总体实现稳健发展。

    行业观察

    1、工信部：目前工业领域在建和年内开工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元。以低空产业生态构建为导向，因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系，加快培育低空物流、城市和城际空中交通。大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道。

    2、市场监管总局：将引导平台企业用流量帮助平台内商户提升品牌知名度、扩大市场交易量。鼓励网络交易平台企业合理配置流量资源，重点向农产品经营主体、特色经营主体和新入驻经营主体倾斜。

    3、海关统计：前三季度，高端装备出口增长超4成。机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。

    4、深圳市：推动半导体产业发展，出台专项政策，成立产业联盟，加强资金保障，撬动社会资本模式设立集成电路相关基金38只、总规模超1000亿元，正加快设立百亿级深圳市半导体与集成电路产业投资基金，并推动一批集成电路项目获批2024年地方政府专项债。

    5、广东省：印发《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，到2026年，全省商业航天及关联产业规模力争达到3000亿元，产业发展能级显著提升。掌握大推力可重复回收火箭等一批关键核心技术，引进和培育10家以上商业航天重点企业。

    6、世界钢铁协会：今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨。连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。

    7、上海天文台：由中科院上海天文台葛健教授带领的国际团队，利用人工智能技术发现了五颗直径小于地球、轨道周期短于1天的超短周期行星，其中四颗是迄今为止发现的距其主星最近的最小行星，类似火星大小。

    8、美国趣味工程网站：一个名为“ZEUS”的欧洲科研项目近日获得400万欧元资助，旨在未来4年内，开发出下一代纳米线太阳能电池。这种电池有望为低地球轨道通信卫星提供稳定的能源支持。

    公司要闻

    1、经济日报：据悉，台积电正计划在欧洲建立更多工厂，重点关注人工智能芯片市场，以扩大全球业务版图。台积电已经开始在德国德累斯顿建设第一座晶圆厂，并计划在未来针对不同的市场领域建设几座晶圆厂。

    2、IT之家：据悉，苹果Vision产品组正在开发至少四款新设备。预计低端Vision头戴式设备最早将于明年面世。低端机型的售价约为2000美元，由于价格较低，苹果预计这款设备的销量将至少是VisionPro的两倍。

    环球视野

    1、欧佩克：连续第三个月下调全球石油需求增长预测。预计今年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。

    2、韩国科学技术信息通信部：9月韩国信息通信技术出口额同比增长36.3%，为223.6亿美元，连续11个月保持增势，创下历年单月第二高纪录。得益于人工智能技术潮推高服务器投资，半导体出口额为136.3亿美元，创历史新高。

    3、日本东京电力公司：当地时间10月14日，福岛第一核电站第九轮核污染水排海已于当天结束。本轮核污染水排海自9月26日开始，排放总量约为7800吨。

    金融数据

    国内

    1、新三板：10月14日，合计挂牌6153家公司，当日无新增，成交金额1.85亿。三板成指报766.16，涨0.08%，成交额1.3亿。

    2、国内商品期货：截至10月14日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨超9%，氧化铝涨停，涨幅7%，玻璃涨超5%，烧碱、焦炭、纯碱、BR橡胶涨超2%；菜油、生猪、碳酸锂、PTA跌超1%。

    3、国债：10月14日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.01%至102.346；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.02%至104.755；10年期国债期货主力合约T2412下行0.04%至105.935。10年期国债利率跌0.73BP，至2.14%；10年期国开债利率跌0.53BP，至2.22%。

    4、上海国际能源交易中心：10月14日，原油期货主力合约2412，以555.1元/桶收盘，下跌3.4元，跌幅为0.61%。全部合约成交229972手，持仓量减少4183手至48662手。主力合约成交60758手，持仓量增加597手至22092手。

    5、央行：10月14日进行195亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。当日无逆回购到期。

    6、Shibor：隔夜报1.4180%，上涨11.20个基点。7天报1.5870%，上涨7.60个基点。3个月报1.8410%，上涨0.00个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0795，跌0.1684%，人民币中间价报7.0723，涨0.0113%。

    8、上海环交所：10月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量88713吨，成交额922.20万元，收盘价103.49元/吨，涨2.52%。

    国外

    9、亚洲：韩国KOSPI指数涨1.02%，报2623.30点。

    10、美股：道指收涨0.47%，报43065.22点；纳指收涨0.87%，报18502.69点；标普500收涨0.77%，报5859.85点。

    11、欧洲：英国富时100收涨0.47%，报8292.66点；德国DAX30收涨0.69%，报19508.29点；法国CAC40收涨0.32%，报7602.06点。

    12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.45%，报2664.3美元/盎司。

    13、原油：WTI原油期货结算价跌2.29%，报73.83美元/桶。布伦特原油期货结算价跌2%，报77.46美元/桶。

    14、波罗的海干散货指数：涨0.28%，至1814点。