财政部等三部门：对个人购买家庭唯一和第二套住房，面积为140平方米及以下的，均减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，分别减按1.5%和2%的税率征收契税。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税。

    美国：10月CPI同比上升2.6%，预估2.6%，前值2.4%；环比上升0.2%，预估0.2%，前值0.2%。核心CPI同比上升3.3%，预估3.3%，前值3.3%；环比上升0.3%，预估0.3%，前值0.3%。

    财经头条APP：全球基金在11月12日净买入284亿卢比的印度股票。这是自9月25日以来，全球基金首次净买入印度股票。9月25日-11月8日，印度股票在每个交易日都被全球基金净卖出。

    宏观经济

    1、教育部：印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》，加强学科专业动态调整优化，主动布局新兴学科专业，扩大急需紧缺学科专业布点，对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度。

    2、中国铁路：1月至10月，全国铁路完成固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里。目前，全国铁路营业里程超16万公里，其中高铁超4.6万公里，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座。

    3、中国海关：前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。

    4、中新网：特朗普当地时间11月12日宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维维克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。据悉，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

    5、广州市气象台：11月13日20时广州站录得气温24.1℃，当天的平均温度最终定格在23.3℃，超过22℃。广州今年已入夏235天，打破1961年以来最长的夏天时长纪录。

    地产动态

    1、中指院：10月，百城二手住宅均价环比下跌0.60%，跌幅环比收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。其中，十大城市二手住宅均价环比下跌0.33%，环比收窄0.47个百分点；同比下跌7.51%。

    2、财经头条APP：财政部发布新政，购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税，其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，举例来说，购买第二套房的购房者，总价500万元，过去契税要3%也就是15万元，新政策后将按照1%收取，契税减少10万元。

    3、广东省广州市：《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库（位）分期办理规划条件核实、分期确权登记的通知》正式发布实施。支持地下车库（位）在“功能独立、确保安全”的基础上，可分期、单独办理规划条件核实。

    4、山东省青岛市：提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供房屋租赁备案凭证的，单身职工每人每年最高提取18000元，已婚职工夫妻双方合计每年最高提取36000元。

    股市盘点

    1、周三，上证指数报3439.28点，上涨0.51%，成交额8294.35亿。深证成指报11359.29点，上涨0.40%，成交额11798.11亿。创业板指报2417.25点，上涨1.11%，成交额5612.78亿。整体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿。盘面上，上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前，旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前。

    2、周三，恒生指数跌0.12%，报19823.45点。恒生科技指数跌0.03%，报4455.67点。国企指数涨0.05%，报7130.93点。盘面上，锂电池、内银股、稀土永磁、电信股、特斯拉、石油股等板块涨幅居前；医药、汽车、CXO概念、内房股、生物科技等板块低迷。南向资金净卖出45.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.39亿港元，港股通（深）净卖出51.90亿港元。

    3、截至11月13日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6873.14亿元，成交金额329.22亿元。

    4、两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，较前一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额报8866.88亿元，较前一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元。

    5、证监会：国产GPU公司摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市辅导，辅导机构为中信证券。

    6、界面新闻：11月13日，多只并购重组预期券商股异动。其中，中金公司最高涨9.02%，中国银河最高涨幅6.44%。据悉，两家并购重组预案即将落地。中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。对此，中国银河、中金公司均表示尚不知情，一切以公告为准。

    7、腾讯控股：第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%；净利润532.3亿元，同比增长47%。研发开支达179亿元，同比增长近9%。微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。小程序交易生态活跃，季度内交易额突破两万亿。

    财富聚焦

    1、税务总局：自年9月1日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5-10天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。

    2、泉果基金：董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转。

    3、第一财经：11月13日，网易游戏市场副总裁吴鑫鑫在网易内部系统显示已离职，此前几日，网易游戏营销总经理张海星也已显示离职。至此，11月7日网上曾流传的网易贪腐事件的相关截图中，提及的所有人员均已离职。

    4、财经头条APP：11月13日，比特币上破90000美元，为历史上首次，日内涨超4%。

    行业观察

    1、SEMI：第三季度全球硅晶圆出货量达32.14亿平方英寸，环比增长5.9%、同比增长6.8%，创5个季度来新高，预期2025年有望延续上升趋势。用于人工智能（AI）的先进硅晶圆需求持续强劲，汽车和工业用途需求依然疲软，手机和其他消费产品用的需求在某些领域有所改善。

    2、发改委等三部门：发布推动饲草产业高质量发展的意见。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%；饲草种子自给率力争达到75%。

    3、发改委等五部门：发布关于深化家政服务业产教融合的意见。意见提出，发展家政相关专业学历教育。原则上每个省至少建设1个职业教育高水平现代家政类专业群，全国建设2个以上国家级职业教育高水平现代家政类专业群。

    4、杭州海关：1月至10月，浙江省进出口总值4.37万亿元，同比增长7.1%，出口总值3.25万亿元，同比增长9.0%，进口总值1.12万亿元，同比增长1.8%。其中出口增速高出同期全国整体水平2.3个百分点，居东部沿海主要省市首位。

    5、武汉发布：11月13日，武商MALL—武商梦时代低空商贸航线正式开通运营。武汉18条低空商业试点航线正式获批，覆盖短途运输、空中游览、物流运输、城市监测、文旅（物资运输）等多个类别。

    6、TrendForce：预估今年手机面板出货量将达到20.66亿片，年增6.7%。2025年由于新机需求稳定，而二手市场需求预计持稳或小幅下降，从而导致手机面板出货量年减1.7%，预估为20.32亿片。

    7、波音：全球航空货运机队到2043年将增长至3900架货机，较2023年2340架的规模增长三分之二，在增长显著的亚洲市场需求推动下，大型宽体货机将增长近一倍。航空货运量将在未来20年保持年均4%的长期增长。东亚和南亚市场将出现最高的年均货运量增长。

    8、央视新闻：11月13日，中国航发在第十五届中国航展上，集中推介10型通航动力产品，并与10家重要客户签署1500余台通航动力产品的意向采购合同，总金额超过100亿元。

    9、上海市科委：近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司与清华大学团队合作开发的脑机接口产品NEO，在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。此次手术是这款产品进入特别审查程序后的首例人体植入手术。接受手术的患者恢复情况良好，术后第三天已能下床坐轮椅。

    10、国家能源集团：我国首个百万千瓦级海上光伏项目—国华投资山东垦利100万千瓦海上光伏项目，首批发电单元正式并网。项目的成功并网为我国乃至世界海上光伏产业规模化发展起到了引领和示范作用。

    11、央视新闻：我国科学家发现一种能够显著降低收获期玉米籽粒含水量的基因及其分子机制，为玉米籽粒直接机械化收获，奠定了重要理论基础。该成果在国际学术期刊《细胞》发表。

    公司要闻

    1、宁德时代董事长曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。

    2、小鹏汇天：在第十五届中国航展上，与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

    3、36氪：据悉，小米正计划推出新一代AI眼镜，预计于2025年Q2发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。小米AI眼镜将“全面对标MetaRay-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。

    4、阿里国际：面向全球商家推出了首个B2BAI搜索引擎Accio，据悉，该产品页面的主体为对话框，通过对话式体验，主动理解用户需求，提供一步到位的智能采购服务，支持英语、德语、法语、西班牙语和葡萄牙语5种语言。

    5、英伟达CEO黄仁勋：将与软银合作在日本建设AI基础设施，以加速日本机器人、汽车、医疗保健和电信行业发展。软银将使用英伟达Blackwell平台构建AI超级计算机，并计划在其下一代超级计算机中使用英伟达GraceBlackwell平台。

    环球视野

    1、深圳出入境边防检查总站：截至11月11日，今年以来深圳免签入境外国人超60万人次，同比增长超7倍。其中，外国人免签来华旅游、商贸分别占比66%、16%。免签入境来源国以亚欧国家居多，“新马泰”3个互免国家免签入境人员占比超五成。

    2、欧洲汽车制造商协会：2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。欧洲电动车停滞的市场显著增加了制造商的合规成本。所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。

    3、中国驻越南大使馆：11月12日起，将为符合要求的越南商务人员及其配偶、子女审发5年多次、最长停留期为180日的相应类别来华签证。

    金融数据

    国内

    1、上期所：自11月18日交易（即11月15日晚夜盘）起，氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。

    2、中基协：10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元。截至10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。

    3、新三板：11月13日，合计挂牌6136家公司，当日减少2家，成交金额1.79亿。三板成指报774.71，涨0.40%，成交额1.06亿。

    4、国内商品期货：截至11月13日下午收盘，收盘涨跌不一，碳酸锂涨超6%，纯碱、集运指数（欧线）、玻璃涨超2%；豆油跌超5%，沪锡、棕榈油跌超4%，菜油跌近4%，国际铜、沪铜跌超2%。

    5、国债：11月13日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.04%至102.614；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.06%至105.175；10年期国债期货主力合约T2412下行0.04%至106.710。10年期国债利率涨1.47BP，至2.09%；10年期国开债利率涨1.85BP，至2.15%。

    6、上海国际能源交易中心：11月13日，原油期货主力合约2501，以522.1元/桶收盘，上涨1.6元，涨幅为0.31%。全部合约成交140031手，持仓量减少2788手至42782手。主力合约成交42214手，持仓量增加317手至19172手。

    7、央行：11月13日进行2330亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放2157亿元。

    8、Shibor：隔夜报1.4650%，下跌6.00个基点。7天报1.6440%，下跌4.30个基点。3个月报1.8590%，上涨0.00个基点。

    9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2252，涨0.1741%，人民币中间价报7.1991，跌0.0890%。

    10、上海环交所：11月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量252654吨，成交额2669.66万元，收盘价105.65元/吨，涨0.49%。

    国外

    11、亚洲：日经225指数跌1.66%，报38721.66点。韩国KOSPI指数跌2.64%，报2416.93点。

    12、美股：道指收涨0.11%，报43958.19点；纳指收跌0.26%，报19230.74点；标普500收涨0.02%，报5985.38点。

    13、欧洲：英国富时100收涨0.06%，报8030.33点；德国DAX30收跌0.16%，报19003.11点；法国CAC40收跌0.14%，报7216.83点。

    14、黄金：COMEX黄金期货收跌1%，报2580.2美元/盎司。

    15、原油：WTI12月原油期货收涨0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.54%，报72.28美元/桶。

    16、波罗的海干散货指数：报1630点，跌0.24%。