宏观经济

    1、证监会：今年以来，先后出台了“科创十六条”“科创板八条”“并购六条”等相关政策和制度安排。目前战略新兴产业上市公司数量接近2700家。“并购六条”发布以来，已经有260多家公司披露了资产重组事项。

    2、发改委：将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的“两新”政策举措。将更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设。对于地方违背市场准入制度的情况，要发现一起，整改一起，通报一起，加快破解各类市场准入的“玻璃门”“旋转门”和“弹簧门”。

    3、证券时报：今年以来中小银行改革化险加速进行，包括村镇银行、地方农村信用社、小型农商行在内，被收购后合并解散或改为旗下分支机构的中小金融机构数量远超去年。目前已超过260家中小银行进行合并或改制，农信社、村镇银行占比较高。

    4、深圳市交通运输局：截至11月17日，深圳机场旅客吞吐量达5386.99万人次，同比增长17.5%。2023年，深圳机场全年旅客吞吐量为5273万人次，这意味着，深圳机场已提前近一个半月完成了去年全年的旅客运输量。

    5、央视新闻：俄国防部确认，乌军11月19日首次使用美制陆军战术导弹系统（ATACMS），打击了俄罗斯境内布良斯克州。如果乌克兰使用西方的非核导弹攻击俄罗斯，那么根据新的核威慑政策，俄罗斯可以使用核武器进行回应。

    地产动态

    1、广东省深圳市：印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，明确自12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，根据规定实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。

    2、广东省广州市：安居集团将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房，这一举措意味着收购存量商品房作保障房的措施，正式从此前的增城等区扩大到全市范围。

    3、河南省郑州市：当下，多个主城区正同步开展房票安置工作。11月18日，位于惠济区的正商家河宽境、绿都上璟苑两个项目已完成首批房票兑付，两个项目首批兑付房票共81张，到位资金9904.9万元。

    4、黑龙江省哈尔滨市：取消商品房销售价格限价机制，取消普通住宅和非普通住宅标准。购房补贴期延长，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房。

    5、浙江省杭州市：11月19日采用挂牌方式出让2宗住宅地块，起始总价约15.52亿元，分别位于萧山区、临平区。

    股市盘点

    1、周二，上证指数报3346.01点，上涨0.67%，成交额6515.75亿。深证成指报10743.84点，上涨1.90%，成交额9065.19亿。创业板指报2256.61点，上涨3.00%，成交额4091.58亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。两市成交额1.56万亿，较上个交易日缩量1996亿。盘面上，锂矿、人形机器人、可控核聚变石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，ST、煤炭等少数板块下跌。

    2、周二，恒生指数涨0.44%，报19663.67点。恒生科技指数涨1.23%，报4395.04点。国企指数涨0.36%，报7082.21点。盘面上，稀土、黄金、锂矿、有色金属等行业或概念涨幅居前，赣锋锂业涨超13%，中国黄金国际涨近13%。教育、煤炭、高铁基建、中医药等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入19.73亿港元。其中，港股通（沪）净买入1.97亿港元，港股通（深）净买入17.76亿港元。

    3、截至11月19日，北交所上市公司258家，当日新增1家。总市值6617.69亿元，成交金额388.12亿元。

    4、两市融资余额：截至11月18日，上交所融资余额报9419.31亿元，较前一交易日减少2.29亿元；深交所融资余额报8773.11亿元，较前一交易日减少30.65亿元；两市合计18192.42亿元，较前一交易日减少32.94亿元。

    5、证监会：前10个月查办上市公司财务造假案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。截至10月末，A股上市公司已公告中期现金分红6441亿元，创历史新高。

    6、央视新闻：内地与香港资本市场互联互通机制已开通十年。十年间，沪深港通总成交额约177万亿元。截至9月，内地投资者通过港股通持有的香港证券总值超过3.3万亿港元，较2014年底高出200多倍。

    7、联合早报：前10个半月，东南亚首次公开售股市场共完成122宗IPO，筹资约30亿美元。尽管东南亚IPO数量保持健康，但筹资总额为九年来新低，相较去年163宗IPO筹集的58亿美元大幅下滑。

    8、晨鸣纸业：三季度以来，公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低，为减少亏损，11月以来公司对部分生产基地进行了限产、停产。截至11月19日，公司停机浆、纸产能703万吨，占总产能的71.7%。

    9、江海股份：近日推出基于高性能N型导电聚合物的MLPC新产品。该产品采用原位聚合与氧化还原掺杂相结合的一步法合成技术。但新产品的推广需要一定的培育周期，短期内不会对公司业绩产生重大影响。

    10、富满微：控股股东集晶香港因信息披露违法及限制转让期内转让股票行为，被证监会深圳局警告，并处以420万元罚款。

    11、华嵘控股：控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资终止筹划控制权变更事项，公司股票将于11月20日开市起复牌。除本次转让外，后续公司控股股东及一致行动人不会向相关方再转让股份，不涉及公司控制权变动。

    12、*ST鹏博：经核查，公司及子公司生产经营正常，主营业务无重大变化，不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行等应披露而未披露的重大信息。股票自11月20日起复牌。

    13、大千生态(11连板)：公司滚动市盈率为182.67，市净率为2.41，显著高于行业平均水平。公司股价自11月5日复牌至11月19日收盘累计涨幅已达185.46%，11月19日公司股票换手率38.71%，存在换手率较高的风险。

    14、粤桂股份(9天8板)：市场传闻，公司硫铁矿可能为固态电池前端原材料。据查，公司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。

    15、小鹏汽车：第三季度营收101.0亿元，同比增长24.5%；净亏损18.1亿元。预计第四季度营收153亿元-162亿元，交付量87000-91000辆。

    16、微博：第三季度营收4.65亿美元，同比增长5%；EBITDA1.75亿美元，同比增长0.2%；广告和营销营收3.99亿美元，同比增长2.4%。

    17、同程旅行：第三季度收入49.91亿元，同比增长51.3%；溢利净额9.10亿元，同比增长46.6%。

    18、金山软件：第三季度收益29.15亿元，同比增长42%；净利润4.13亿元，同比增长1351%。

    投融资

    19、鹏辉能源：拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。

    20、浙江建投：拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，同时向国资运营公司发行股份募集配套资金不超过4.5亿元。交易价格预计约为12.83亿元。

    21、航锦科技：全资子公司长沙韶光半导体拟以增资扩股方式引入战略投资者工融长江投资基金。工融长江投资基金拟以投前估值15亿元对长沙韶光现金增资3亿元，获得16.67%的股权。

    增减持

    22、东方精工(4连板)：控股股东、实际控制人之一唐灼林于11月19日卖出公司股份681.32万股，占总股本比例约0.56%。

    23、华安鑫创：持股5%以上股东、董事肖炎计划减持公司股份不超过80万股，占公司总股本的1%。

    24、何氏眼科：股东先进制造基金计划减持公司股份合计不超过310.61万股，占总股本比例的2%。

    25、和胜股份：控股股东、实际控制人李建湘拟将其所持公司1400万股股份（占公司总股本的5.02%），转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙），转让价款合计为2.39亿元。

    26、众兴菌业：拟回购8000万元-1.5亿元股份，回购价格不超过10元/股。

    财富聚焦

    1、证监会：稳步推进公募基金行业费率改革，大力发展权益类基金，特别是指数化投资，权益类ETF规模今年已经先后突破2万亿元、3万亿元大关，发展势头非常好。

    2、嘉实基金：首批A500指数ETF（159351）自10月15日上市后，热度持续居高不下，成为市场“吸金”主力。截至11月19日，A500指数ETF（159351）累计成交额达216亿元，日均成交额高达8.31亿元，体现了较好的流动性和活跃性。净值规模也超过100亿元。

    3、财联社：越来越多头部基金公司的股票ETF加入降费阵营。华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实等多家官网显示，将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。以合计1.3万亿规模测算，每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。

    4、澳门特区政府：2025年财政年度将继续实施现金分享计划，向所有澳门永久性居民派发一万澳门元，向澳门非永久性居民派发六千澳门元。

    行业观察

    1、工信部：通过数据测算，400个5G工厂带动的总投资超过220亿元，各个工厂平均投资同比增长180%，表明企业对5G工厂投入的意愿、信心和力度进一步显著增强。

    2、发改委：农业生产形势较好，预计今年粮食产量将首次突破1.4万亿斤。

    3、证券时报：在新型储能装机量大增的背后，储能电芯及系统价格却持续下降，行业竞争加剧。储能市场前景毋庸置疑，但如何在安全的前提下实现降本增益仍然任重道远。目前以314Ah为代表的300Ah+储能电芯渐成主流，大电芯已成为“兵家必争之地”。

    4、中国信托业协会：2023年，信托行业数字化投入达26.38亿元，同比增速明显回升，达9.8%。行业整体数字化能力指数为48.62，同比提高2.27。

    5、中证报：过去35年中，全球半导体市场规模增长近20倍，年均增速达9%。预计到2030年，半导体市场规模有望增长到1万亿美元，年均复合增长率达到8%。

    6、韩国钢企POSCO：综合考量全球钢铁供应持续过剩、设施老化等不利因素，旗下的第一线材工厂结束45年零9个月的运转，正式关停。公司共拥有四座线材厂，随着第一线材厂的关闭，线材产能将从284.7万吨缩减至209.7万吨。

    7、TrendForce：第三季全球电视品牌出货量达5233万台，季增9.6%、年增0.5%。由于七月底中国针对一、二级能效八类家电产品提供15%至20%的以旧换新补贴，叠加节日促销优惠，使得全球电视品牌出货量比预估高出1%。

    8、新华社：第十九届中国国际中小企业博览会在广州举办。展会期间，超过万名采购商到会采购，线下进场参观、洽谈和采购超12万人次，按一年计意向成交金额近1000亿元。

    公司要闻

    1、深圳市中级人民法院：依据管理人调查结果，可以认定柔宇科技、柔宇电子、柔宇显示不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。本院于11月18日裁定宣告柔宇科技、柔宇电子、柔宇显示破产。

    2、李彦宏：目前，百度第六代无人车RT6是世界上唯一一款前装量产的L4级别无人车，成本已经下降到每台25万元。

    3、理想汽车：品牌汽车销量突破一百万，其中理想ONE累计交付21万辆。

    4、苹果公司：中国AppStore每周访客量已达1.5亿。AppStore生态系统在中国促成的开发者营业额和销售额从2019年的1.65万亿元，增长到了2023年的3.76万亿元。

    环球视野

    1、塞尔维亚旅游局：得益于中塞两国“钢铁友谊”，1月至9月，访塞的中国游客数量同比增长71%。

    2、美国财政部：外国持有的美国国债总额从8月的8.50万亿美元升至9月的8.67万亿美元，创有记录以来的最高水平，连续第五个月上升。中国9月持有的美国国债减少30亿美元至7720亿美元。

    3、日本农林水产省：10月日本新米价格创下历史新高，所有品牌均价同比上涨1.5倍以上，达每60公斤23820日元（约合人民币1116元），折合约19元/每公斤，刷新了自2006年有可比数据以来最高纪录。

    金融数据

    国内

    1、央行副行长朱鹤新：目前已经批准QDII超过两百家，规模超过1600亿美元，有力支持国内投资者进行资产配置。

    2、证券时报：今年以来，商业银行加大力度出清不良贷款，通过挂牌转让等方式剥离的不良资产规模明显增长。前三季度，挂牌转让的金融机构不良贷款规模、成交规模分别同比增长约103.4%和107%。

    3、新三板：11月19日，合计挂牌6101家公司，当日新增1家，成交金额2.62亿。三板成指报773.14，涨0.30%，成交额1.24亿。

    4、国内商品期货：截至11月19日下午收盘，收盘涨跌不一，碳酸锂涨近4%，铁矿涨超3%，尿素、沥青、沪银、沪金、SC原油涨超2%。跌幅方面，烧碱跌超1%。

    5、国债：11月19日，2年期国债期货主力合约TS2503下行0.08%至102.574，5年期国债期货主力合约TF2412上行0.10%至105.325，10年期国债期货主力合约T2412上行0.15%至106.750。10年期国债利率跌1.70BP，至2.09%；10年期国开债利率跌1.50BP，至2.16%。

    6、上海国际能源交易中心：11月19日，原油期货主力合约2501，以528.6元/桶收盘，上涨11.0元，涨幅为2.13%。全部合约成交163852手，持仓量减少1445手至46219手。主力合约成交129119手，持仓量增加2470手至28995手。

    7、央行：11月19日进行2883亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有1255亿元7天期逆回购到期，实现净投放1628亿元。

    8、Shibor：隔夜报1.4800%，上涨1.00个基点。7天报1.6930%，下跌0.40个基点。3个月报1.8560%，上涨0.00个基点。

    9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2399，涨0.0580%，人民币中间价报7.1911，跌0.0056%。

    10、上海环交所：11月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量315059吨，成交额3302.53万元，收盘价104.90元/吨，涨0.27%。

    国

    11、亚洲：日经225指数涨0.51%，报38414.43点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报2475.66点。

    12、美股：道指收跌0.28%，报43268.94点；纳指收涨1.04%，报18987.47点；标普500收涨0.40%，报5916.98点。

    13、欧洲：英国富时100收跌0.13%，报8099.02点；德国DAX30收跌0.67%，报19060.31点；法国CAC40收跌0.67%，报7229.64点。

    14、黄金：COMEX黄金期货涨0.84%，报2636.4美元/盎司。

    15、原油：WTI12月原油期货收涨0.33%，报69.39美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.01%，报73.31美元/桶。

    16、波罗的海干散货指数：跌7.35%，至1627点。