宏观经济

    1、国家主席习近平：有充分信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。中国的发展是开放包容的，中国将持续扩大对外开放，主动对接国际高标准经贸规则，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，构建更高水平开放型经济新体制，为世界各国发展提供更多新机遇，分享更多发展红利。

    2、海关总署：前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，月度进出口连续8个月保持增长。其中，出口23.04万亿元，增长6.7%；进口16.75万亿元，增长2.4%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为6.29万亿元、5.09万亿元、4.44万亿元，分别增长8.6%、1.3%、4.2%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口18.74万亿元，增长6%。

    3、商务部：截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆，其中，报废更新超244万辆，置换更新超259万辆。11月，国内乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，增速环比加快5.2个百分点。

    4、世贸组织：全球货物贸易景气指数为102.7，高于基准点100。2024年第四季度全球货物贸易继续温和增长，但2025年的贸易前景尚不确定，可能会受到潜在贸易政策转变的影响。

    地产动态

    1、证券日报：临近年底，房企开启“抢收”模式，加快推出优质楼盘。不少一二线城市优质项目开盘即受到追捧，部分地区出现“日光盘”、千人摇号等情况。上海11月新开盘38个，开盘量远超10月水平。

    2、山西省大同市：扩大住房公积金购房提取范围，缴存职工购买住房时，可同时申请提取父母或子女住房公积金。

    3、广东省广州市：12月10日出让两宗住宅用地，总建设用地面积55215.09㎡，起始总价24.56亿元。最终两地块分别由越秀和广州地铁集团底价竞得，共拍出24.56亿元。

    4、浙江省义乌市：12月10日出让一宗涉宅用地。该地块经过53轮竞价，最终以14.23亿元成交，楼面价22204元/平，溢价率23.42%。

    股市盘点

    1、周二，上证指数报3422.66点，上涨0.59%，成交额8604.84亿。深证成指报10812.58点，上涨0.75%，成交额13397.38亿。创业板指报2264.05点，上涨0.69%，成交额6333.03亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨，两市成交额2.2万亿，较上个交易日放量5657亿。盘面上，人形机器人、食品加工、互联网电商、Sora概念等板块涨幅居前，培育钻石、煤炭、港口、电力等板块跌幅居前。

    2、周二，恒生指数跌0.5%，报20311.28点。恒生科技指数跌1.39%，报4591.94点。国企指数跌0.74%，报7306.16点。盘面上，汽车制造、节能照明、零售股、饮料等板块涨幅居前；汽车、医药、半导体、AIGC概念、中资券商股等板块跌幅居前。南向资金净卖出103.24亿港元。其中，港股通（沪）净卖出72.54亿港元，港股通（深）净卖出30.7亿港元。

    3、截至12月10日，北交所上市公司260家，当日无新增。总市值6513.35亿元，成交金额280.24亿元。

    4、两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报9514.54亿元，较前一交易日增加2.23亿元；深交所融资余额报9012.46亿元，较前一交易日增加32.66亿元；两市合计18527.00亿元，较前一交易日增加34.89亿元。

    5、证券日报：今年以来，证监会对操纵市场“出重拳”。截至12月9日，年内证监会和地方证监局对操纵市场行为共下发28份行政处罚决定书，处罚责任主体61人（家）次，合计罚没金额超23.52亿元。

    6、上证报：截至12月9日，A股共有31家上市公司对2024年业绩进行预测，其中22家公司全年净利润预增，占已发布业绩预测公司的七成。计算机、电子等细分行业表现较为亮眼，大部分预增长的公司集中于此。

    7、宁德时代：与Stellantis共同在西班牙出资成立合资公司，各持股50%，在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，预计总投资规模为40.38亿欧元。拟向全体股东每10股派发现金分红12.3元。

    8、山子高科(5连板)：近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

    9、奋达科技(7天5板)：经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

    10、华扬联众(4连板)：截至第三季度，公司经营业绩仍为亏损，AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响，后续发展还存在较大不确定性。

    11、移远通信：AI玩具不是公司产品主要应用领域；公司尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单，公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈，但尚未正式出货，未产生收入。

    12、智云股份：公司股票交易将被实施其他风险警示。自12月11日开市起停牌1天，将于12月12日开市起复牌。简称由“智云股份”变更为“ST智云”。

    投融资

    13、捷邦科技：拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    14、金诚信：拟以1澳元收购澳大利亚TerraMiningPtyLtd51%股权，该公司主要从事露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开发等业务。

    15、海优新材：拟在美国投资设立子公司HIUVAppliedMaterialsCompany，实施高分子特种膜项目，总投资额预计不超过1000万美元。

    增减持

    16、一鸣食品(11连板)：三家股东于12月10日减持公司13.82万股股份，不超过总股本的1%。

    17、真视通：控股股东及董事拟减持4%公司股份，减持原因为资金需求。

    18、易点天下：股东宁波永武及其一致行动人拟减持不超过3.05%，减持价格将根据市场价格确定，减持期间为2025年1月1日至3月31日。

    19、国芯科技：西藏泰达、国家集成电路产业投资基金、麒越创投等股东，拟合计减持不超过3%的股份。

    20、闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过2%，减持原因是股东自身经营计划需要。

    财富聚焦

    1、上海市：聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等梳理潜在重点并购标的企业清单，组织优质上市公司与标的企业对接，支持上市公司收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产；鼓励传统行业上市公司开展同行业、上下游并购和吸收合并，寻求第二增长曲线开展跨行业并购。

    2、证券日报：百亿元级私募机构前11个月的“成绩单”出炉，有业绩展示的285只产品收益率均值为17.15%。其中259只产品实现浮盈，占比为90.88%。

    3、证券时报：集合信托迎来发行高峰，基础产业类产品尤其火爆。11月新成立资产管理信托产品环比增长23.83%，新成立规模环比上升109.72%。其中，基础产业类信托成立规模增长接近五成。

    4、中证网：今年以来，保险公司密集增资发债“补血”。截至12月9日，共有13家险企已发行资本补充债或永续债，合计发行规模超千亿元，还有多家中小险企通过增资扩股补充资本。

    行业观察

    1、医保局、卫健委：印发《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》，进一步完善医药集中带量采购和执行工作机制，引导医疗机构、医药企业遵循并支持集中带量采购机制，巩固深化药品、医用耗材集中带量采购改革成果。

    2、邮政局：11月，中国快递发展指数为464.2，同比提升14.2%。11月17日快递年业务量首次突破1500亿件，再创新高。电商大促期间（10月21日—11月11日），最高日处理量超7亿件。

    3、央视财经：目前我国养老呈现“9073”格局，有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”。2024年中国智慧养老市场规模将达到6.8万亿元。

    4、中汽协：11月，全国二手车市场交易量178.56万辆，环比增长4.33%，同比增长8.12%。1-11月，二手车累计交易量1771.39万辆，同比增长5.74%。

    5、经济参考报：近年来以甲醇作为能源的醇氢电动技术逐步兴起。目前，辽宁、山西、天津等多地正积极推动政策落地助推醇氢电动汽车产业加速发展，以吉利为代表的部分车企也加紧布局，竞逐这一产业新赛道。

    6、贝恩公司、凯度消费者指数：前三季度中国快速消费品市场取得0.8%的温和增长，其中销量增长4.6%，平均售价下降3.6%。一二季度销售额分别增长2.0%和1.6%，三季度下降1.1%。

    7、Omdia：预计2025年中小尺寸OLED出货量将首次超过10亿台。此里程碑包括从1英寸到8英寸的显示面板，涵盖了广泛的应用，如游戏机、MR头显等。

    8、IDC：第三季度，中国智能手机市场出货量实现了连续四个季度的同比增长，大模型带来的智能化体验升级功不可没。超半数手机厂商都在使用文心大模型，包括荣耀、vivo、OPPO、小米等主流手机品牌。

    9、中国铁路：1至11月，全国铁路完成固定资产投资7117亿元，同比增长11.1%，现代化铁路基础设施体系建设高质量推进。

    公司要闻

    1、台积电：11月销售额2760.6亿元台币，同比增长34%。

    2、TikTok：已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了紧急动议，以阻止TikTok封禁法律生效。

    3、雷军：小米YU7目前正在进行大规模路测，预计明年六七月正式上市。

    4、36氪：据知情人士透露，零食和糖果公司亿滋国际正在探索收购美国知名巧克力生产商好时公司，这笔潜在交易有望缔造一家总销售近500亿美元的食品巨头。

    环球视野

    1、国家主席习近平：中方愿同美国政府保持对话、拓展合作、管控分歧，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展，希望美方同中方相向而行。关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，不会有赢家。中国将始终坚持集中精力办好自己的事情，坚决维护好自己的主权、安全、发展利益。同时中方推进高水平对外开放的决心不会改变。

    2、央视新闻：12月10日，韩国国会通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。据悉，尹锡悦等8人被列入逮捕名单。

    3、环球网：俄罗斯对外情报局局长纳雷什金表示，俄罗斯正接近实现对乌克兰特别军事行动目标，而乌军则濒临崩溃。

    4、澳洲联储：2024年收官决议将基准利率维持在4.35%不变，为连续第九次会议按兵不动，符合市场预期。

    金融数据

    国内

    1、新三板：12月10日，合计挂牌6101家公司，当日减少1家，成交金额1.92亿。三板成指报761.09，跌0.41%，成交额1.35亿。

    2、国内商品期货：截至12月10日下午收盘，多数收涨，焦炭涨超3%，BR橡胶、螺纹钢、玻璃涨超2%，沪银、铁矿石、沪锡、沪锌、PVC涨超1%；集运欧线跌超3%，20号胶、棕榈油跌超2%，橡胶、沥青跌超1%。

    3、国债：12月10日，2年期国债期货主力合约TS2503上行0.13%至102.832；5年期国债期货主力合约TF2503上行0.41%至106.160；10年期国债期货主力合约T2503上行0.67%至108.215。10年期国债利率跌7BP，至1.85%；10年期国开债利率跌7.75BP，至1.91%。

    4、央行：12月10日进行1416亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有513亿元7天期逆回购到期，实现净投放903亿元。

    5、Shibor：隔夜报1.4700%，下跌4.60个基点。7天报1.7840%，上涨4.80个基点。3个月报1.7480%，下跌0.50个基点。

    6、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2493，涨0.3670%，人民币中间价报7.1896，跌0.0362%。

    7、上海环交所：12月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1049574吨，成交额10468.01万元，收盘价101.67元/吨，跌0.05%。

    国外

    8、亚洲：日经225指数涨0.53%，报39367.58点。韩国KOSPI指数涨2.43%，报2417.84点。

    9、美股：道指收跌0.35%，报44247.83点；纳指收跌0.25%，报19687.24点；标普500收跌0.30%，报6034.91点。

    10、欧洲：英国富时100收跌0.86%，报8280.36点；德国DAX30收跌0.08%，报20329.16点；法国CAC40收跌1.14%，报7394.78点。

    11、黄金：COMEX黄金期货涨1.25%，报2719.4美元/盎司。

    12、原油：WTI1月原油期货收涨0.32%，报68.59美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.07%，报72.19美元/桶。

    13、波罗的海干散货指数：跌1.03%，报1156点。