中国五矿集团公司在港上市公司五矿资源12月19日晚间发布公告称,其拟以18.46亿美元收购五矿有色全资子公司MMG的方案,获澳大利亚当局批准。这是今年以来香港资本市场规模最大的海外资产注资交易。
不过,澳方为这一许可设置了条件:保持矿山的运营;通过设在澳大利亚本地的公司运营和管理煤矿;通过澳大利亚本地团队销售开发的资源;遵守当地相关法律法规;以及尽量雇佣当地土着员工并尊重土着社区等。
其实,这项收购早在10月19日就已经宣布,时隔两个月终于被获批。根据公告,五矿资源将从其控股股东五矿有色金属股份有限公司手中收购MMG。在18.46亿美元的对价中,1亿美元将以现金支付;6.94亿美元根据贷款协议提供的贷款所得款项中支付;3.62亿美元将按每股3港元的发行价,发行9.41亿股代价股份支付;其余6.9亿美元将通过发行永久次级可换股证券支付,此批永久次级可换股证券可按初步换股价每股3.45港元转换为15.6亿股的五矿资源新股。
2009年6月,五矿集团旗下的五矿有色金属股份有限公司以13.86亿美元的对价收购了澳大利亚OZ矿业铜、铅锌和镍矿资产,以及处于勘探和开发阶段的其他资产。在完成收购后,五矿集团在澳大利亚注册成立一家新公司MMG,以管理开发这些资产。
据了解,MMG是世界第二大锌矿生产企业和锌、铜、铅、金及银的主要生产商,目前经营四个矿山,包括位于老挝的Sepon铜及金矿业务;位于澳大利亚昆士兰省的Century,为世界最大锌矿之一,并同时生产铅及银;位于西澳大利亚的GoldenGrove,为锌、铜、铅及贵金属矿;位于澳大利亚塔斯曼尼亚的Rosebery,为锌、铅、铜及贵金属矿
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