甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(酒钢宏兴,600307)昨晚公布非公开发行预案:该公司拟以不低于8.84元每股的价格定向发行不超过10.86亿股,募集资金不超过96亿元。
酒钢宏兴称,其中52.77亿元将用于榆中钢铁支持地震灾区恢复重建项目;约43亿元将用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司(简称“不锈钢公司”)100%股权。
公开资料显示,榆中钢铁注册资本8亿元,系酒钢宏兴全资子公司,负责建设及运营榆钢支持地震灾区恢复重建项目。该项目于2010年12月17日取得国家发展改革的批复,项目计划投资总额52.77亿元。酒钢宏兴表示,将根据项目建设进度,逐步对榆中钢铁进行增资,满足该项目的资金需求。
根据《榆钢支持地震灾区恢复重建项目可行性研究》,本项目建设期为两年,第三年正式投产运营,第四年达到设计生产能力。项目达产后,设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢筋及圆钢60万吨。
酒钢宏兴表示,通过募集资金项目的实施,一方面,可增加灾区周边地区高抗震等级建筑钢材的供应能力;另一方面,可提高公司技术装备水平、优化公司碳钢产品结构,满足灾区重建工作的市场需求、提升公司盈利水平。
而不锈钢公司则成立于2010年10月23日,注册资本1000万元,其主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷。酒钢集团持有其100%股权。不锈钢公司是中国西北地区最大的不锈钢生产企业,也是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套生产线的企业。截至2010年11月30日,不锈钢公司总资产126亿元、所有者权益32亿元,2010年1至11月营业收入88亿元、净利润2.4亿元。
酒钢宏兴表示,由于不锈钢公司目前处于成长期,盈利能力尚有继续释放的空间,本次收购完成后,将使其产品类型由碳钢扩展至不锈钢领域,有助于增强抗风险能力,并进一步提升市场竞争力和盈利水平。
更重要的是,公告称,本次收购完成后,将根本上解决不锈钢公司与酒钢宏兴之间的同业竞争问题。
本次发行后,酒钢集团持股比例预计有所下降,但仍为酒钢宏兴控股股东和实际控制人。 |