光伏行业没有上帝

    10月，是中国地区一年一度的国庆长假，然而光伏行业内更多的工厂给出了不止十天的假期。三个月假期，停产轮休，甚至是企业破产倒闭等等，这样的消息不断传出。去年，那个一假难求的岁月终于过去了。

    仿佛天上人间，去年的繁荣景象，给了光伏行业的老板们无限想象。产品供不应求，银行贷款给力，政府支持政策，这些种种刺激着光伏行业不断畸形成长。遍地扩产和新上产能，动辄十亿级别投资，随意GW规模。现在，动作稍显迟缓的老板开始庆幸，而那些在今年上半年完成设备安装、调试的企业只能够望着设备感慨。开工是亏，不开工巨大的设备摊销也是亏！

    现在，谁能够解救中国光伏产业。当然不是上帝，绝大部分中国人是不信教的，包括上  帝。中国人骨子里是市侩的实用主义者，大部分人中国人不会去做礼拜或者千里朝拜以示虔诚。我们大部分时候在有所求的时候烧高香，拜拜泥菩萨。所以临时抱佛脚是挪揄整个民族的民族性。所以，我们就能够理解在市场如此低迷的时候，为什么有这么多企业去关注所谓的新兴市场，这就是抱佛脚，这就是遇事烧高香。

    新兴市场能否救光伏？

    一、中国？

    “9.30”硝烟尚未散尽，中国市场能否给疲软的光伏市场一剂强心剂？答案是否定，因为远水是救不了近火的，中国的中远期规划不能解救整个行业近在咫尺的切肤之痛。中国市场即便能够拯救光伏行业，也是数年以后的事情。

    在中国，电网公司追求的不是一元一度的上网电价。中国还是一个发展中国家，在我们的生活中充斥着各种各样的“经济适用”。在能源的选择问题上， “经济适用电”才是首选。何时光伏能够真正意义上的经济适用，何时就是光伏的春天。

    即便随着矿产能源危机越来越严重，中国也需要承担更多关于减排的世界责任。光伏行业能够在中国得到一轮新的、更大规模的示范性的应用。我依旧不看好民营企业在中国光伏应用领域内能发挥大的作用，能源领域内的国进民退已经有前例了，比如煤炭。五大发电公司均已经涉足光伏领域，在“9.30”青海盛宴中，国字头企业是绝对主力位置。国电的组件厂规模宏大，即便没有太多的订单，那气势在告诉你：中国的光伏产业未来属于我们的！五大发电有多少会染指组件及上游制造领域我们不能臆断。但是，可以预期中国光伏市场的未来：五大吃肉，大型民企喝汤，其他企业鼓掌。

    二、希腊？

    希腊是欧元区国家，不能自己印钞票，以通胀抵消债务危机。希腊政府能做的是开源节流，一方面希腊政府节约政府开支，一方面希腊政府希望扩大建设以提振经济。问题摆在面前，对于一个负债累累的国家，钱从哪里来？

    如果希腊能够成为新的光伏行业的焦点，也是德国或者其他经济较好政府与企业发力。新的思路是德国或者其他国家的企业在希腊建设电站，这些电站向德国或者欧洲其他国家输出电力以获得利润。10月政协主席贾庆林出访希腊，见证了天华阳光控股有限公司与希腊地中海集团《3300万欧元光伏电站投资框架协议》的签署，就是此种模式。

    德国副总理、经济部长罗斯勒10月在与希腊总理帕潘德里欧会谈时，承诺德国将以投资能源项目的方式援助希腊经济。随同罗斯勒访问希腊的有70位来自能源领域的德国企业家。在雅典举行的德国－希腊经济会议上，德方提出将参与希腊政府的“太阳神计划”，并捐助该项目所需资金的5%。同在10月份德国总理默克尔在基督教民主党在马格德堡举行的一次区域会议中作出了上述评论，并同时建议政府应放弃国内光伏市场并使用来自日照辐射水平较高国家的太阳能。默克尔意向所指，既是希腊。

    然而德国国内对如何援助希腊，要不要援助希腊也存在不同的声音。欧元区内希腊只是最糟糕的情况，意大利、西班牙的情况也不好。天上没有白掉的馅饼，任何国家对希腊的援助都是前提条件的。希腊政府也会权衡种种利益关系之间的轻重。希腊电站谁来补贴，怎么补贴？谁都不会拿着本国的政府补贴，为别国提供清洁能源。种种这些都给希腊市场打上了浓重的问号。

    三、美国？

    笔者曾经在7月撰文针对美国市场发表看法，事实证明美国企业果然申请了双反调查。2011年10月19日，美国7家太阳能电池板生产商向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)提起贸易申诉，要求美国政府对中国出口到美国的太阳能电池(板)展开“双反”（反倾销、反补贴）调查，并征收超过100%的反倾销关税。按照相关法律程序，美国商务部将于11月8日左右决定是否立案。一旦此轮贸易战打响，将影响中国国内75家主要光伏企业的对美出口。

    从全球的国际贸易争端统计相关数据来看，美国是最吃不得亏的国家。虽然，中国企业每年从美国企业买进昂贵的生产设备、EVA树脂、浆料、氟材料等。美国政府无视中美光伏贸易之间18.8亿美金的顺差问题，选择性的失明。

    我们可以大胆揣测，美国企业提出双方完全是策略性的权宜之计，双反只是幌子。双反最终即便立案调查，随着中国企业应诉双方的经验不断丰富，应对也更加专业，最终结果可能也会以中国企业的胜诉告终。但是，全面调查及最终裁定一般要耗费数月乃至一年左右的时间。立案以后ITC初裁得出初裁结论后，中国企业想要继续对美出口就要支付双反保证金。同时，由于双反调查，相关诸如保险公司等费用也有可能随之上涨。增加中国企业对美出口的难度和交易成本。从立案到最终裁定这一年多的时间，对同样深陷泥沼的美国企业是弥足珍贵的一年。哪怕最终中国企业胜诉，对于美国光伏企业来说，也已经足够了！

    四、绞杀——是光伏企业残酷的自我救赎

    问题是光伏行业自己造成的，扩产、扩产、还是扩产！所有老板们都认为自己是光伏行业的增长份额的分享者。于是，产能扩张和市场成长完全不能够对等。爆炸式的产能扩张与趋于稳定理性的市场成长形成了尖锐的矛盾——“结构性”产能过剩，造成了目前的市场状况。某机构对此形容为无行无市价格低于，我则更倾向于以“绞杀”形容现在的状况。

    看似平静的植物界有一个残酷的词语——绞杀！热带森林地区，由于气温高，湿度大，非常适合热带植物的生长。植物群落中植物种类繁多，种间密度很大，故每种植物的生活空间缩小了，接受阳光的机会也相应减少。植物之间为了生存进行着一场争夺阳光和土壤养分的激烈竞争。在自然竞争中，那些具有生长优势的植物物种，可以得到充足的阳光和养料，从而在竞争中保存下来；那些处于劣势的植物，终究被淘汰。

    光伏行业正在进行着一场绞杀，市场越晚回暖，绞杀的过程越是漫长。除非有更多的阳光、空气和土地，这场绞杀就是不死不休！每一个企业都想尽办法获得生存的空间，所有的企业都对自己的上游企业施加压力，以期获得更多的生存空间。承受总是有极限，总有轰然倒地的淘汰者。他们才是对这个行业进行救赎，他们退出让这个行业更加成熟、理性。热带雨林里充满了生趣和活力也充满了危险，由此一役，怕是少了些怀揣光伏淘金梦的投资者。这个时候，这个行业才会重新充满生机。

    希望所在是传统能源电力价格的不断上涨，而光伏电价不断下降。grid parity似乎也不是那么遥不可及，物美价廉和更加严重的能源、环境问题已经可以想象。绞杀后占据生长优势，熟悉热带雨林环境的存活下来的植物们，会生长的更加茁壮。