2013年全国电力供需形势分析

　　国网能源研究院电力供需分析预测课题组

　　2012年以来，在国际经济低迷和国内宏观调控的共同作用下，我国电力需求增长趋缓，全国电力供需总体平衡。

　　2013年全国电力需求增速将有何变化?电力供需形势如何?在国家电网公司发展策划部的组织下，国网能源研究院电力供需分析预测课题组对2013年全国电力供需形势进行了分析。

　　2012年电力供需形势回顾

　　电力消费特点

　　全社会用电增速总体呈趋稳态势。

　　1~11月，全国全社会用电量45281亿千瓦时，同比增长5.1%，增速同比回落6.8个百分点。从逐月来看，前9个月，受经济放缓影响，电力需求增速呈回落态势;10、11月份，受经济企稳和上年基数偏低的影响，当月用电增速回升到6.1%和7.6%。

　　第三产业和居民生活用电保持快速增长，第一、二产业用电增速大幅回落。

　　1~11月，受工业增长放缓影响，用电占比达到73.7%的第二产业用电量同比增长3.5%，对全社会用电增长的贡献率仅为51%;而第三产业和居民用电增速分别达到11.2%和10.6%，对全社会用电增长的贡献率合计达到49%。

　　高耗能行业用电增速大幅回落。受产能过剩和国际国内需求回落影响，1~11月，全国高耗能行业合计用电量14289亿千瓦时，同比仅增长2.1%，增速同比大幅回落10.6个百分点。其中，受房地产调控、高铁投资下降和欧美对我国光伏企业双反调查等影响，黑色金属行业用电下降4.4%，建材行业用电增长0.2%。化工和有色行业用电保持平稳增长，分别增长7.9%和7.6%。

　　西部地区用电增速最快，东部地区用电增速企稳。1~11月，西部地区用电累计增长8.0%，其次是中部地区用电增长4.9%;东部地区用电增长4.3%;东北地区仅增长1.6%，仍是增长最慢的地区。

　　从10、11月份用电数据看，反映经济运行启稳的迹象明显。目前驱动经济增长的深层次因素尚无明显改观，经济企稳的基础尚不牢固，但是随着政策效应逐渐显现，宏观经济运行出现积极信号。预计2012年全年电量将达到5万亿千瓦时左右，同比增长5.5%左右。

　　电力供应情况电力投资有所下降，火电新增容量大幅 下降。1~11月，全国电源投资3021亿元，同比下降2.3%;其中火电投资794亿元，下降13.2%。新增6000千瓦级以上装机容量5730万千瓦，同比下降13.5%。其中水电新增1312万千瓦，同比增长27.6%;火电新增3558万千瓦，同比下降22.1%;风电新增822万千瓦，同比下降5.6%。预计全年新增装机容量7592万千瓦，2012年底全国装机容量将达到11.3亿千瓦左右。

　　水电发电量快速增长，火电发电量低速增长。1~11月，全国发电量43843亿千瓦时，同比增长4.4%;其中水电7078亿千瓦时，同比增长26.7%;火电34297亿千瓦时，同比增长0.1%。预计2012年全国发电量达到4.98万亿千瓦时，同比增长5.3%;其中火电发电量达到3.95万亿千瓦时，同比增长1%左右。

　　电力供需形势

　　2012年以来，由于用电需求增长趋缓，大部分地区未出现长时间高温高湿天气，同时水电出力快速增加，电煤供应状况明显好于上年，全国电力供需总体平稳，其中华北、华东、华中电力供需平衡，西北、东北电力供应有富余，仅南方电网上半年受干旱影响电力供需形势偏紧，最大电力缺口达到653万千瓦。

　　预计2012年全国发电设备利用小时数为4585小时，同比下降146小时;其中水电3453小时，同比上升424小时;火电5067小时，同比下降227小时。

　　由于来水情况较好，加上电力需求疲软，预计今冬明春全国电力供需平衡。华北、华东、南方电网电力供需平衡，东北、西北和华中电网电力供需平衡有余。其中东北电网由于装机容量较大，而且核电机组在年底的投运将进一步加剧东北电力富余程度。进入冬季以后，为保障热力机组正常运行，煤电机组需要压到最小出力运行，并加大向华北送电力度，东北地区风电弃风现象将不可避免。

　　2013年电力供需形势展望

　　电力需求预测

　　2013年，是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。随着各项宏观调控措施实施效果的显现，“十二五”规划中的重点建设项目陆续开工，以及提振消费政策的落实，投资和消费有望保持较快增长;受国际经济复苏缓慢以及不确定性加大等因素影响，我国出口增速将不会有明显好转。综合分析，2013年我国经济增速将略有上升，但幅度不会很大，预计全年GDP增速为7.6%～8.3%。受经济稳中求进、产业结构调整以及房地产调控不放松等因素影响，高耗能行业用电增速不会大幅提高;第三产业和居民生活用电将继续保持较快增长势头，全国电力需求增速也将比2012年有所提高。预计2013年全国全社会用电量将达到5.3～5.4万亿千瓦时，同比增长7.0～9.0%。

　　电力供应预测

　　(1)装机

　　考虑退役及关停小火电，预计2013年全国新增发电装机总规模约7900万千瓦。其中，水电、火电、核电、风电和太阳能分别新增容量1982、3538、536、1570和281万千瓦。预计2013年底全国装机容量将达到12.1亿千瓦左右。其中，水电、火电、核电、风电和太阳能分别占全国总装机的21.9%、69.4%、1.6%、6.4%和0.7%。火电装机比重自1985年以来首次低于70%。

　　(2)电网建设

　　2012年5月，哈密南-郑州±800千伏特高压输电线路工程开工建设，预计2013年底双极低端投运;2012年8月，云南糯扎渡电站500千伏交流送出工程投运;2012年10月底，东北、华北第二通道建成，将增加跨区输送容量150万千瓦;2012年年底，锦屏-苏南±800千伏特高压工程建成，送电能力将达到720万千瓦。

　　电力供需形势预测

　　2013年，预计全国电力供需总体平衡，若夏季出现持续高温干旱天气，则华北、华东电网迎峰度夏期间电力供需偏紧，需要加大跨区支援力度，预计全年火电发电设备利用小时分别达到5740和5640小时;若不出现大范围干旱气候，华中、南方电网电力供需平衡，火电发电设备利用小时分别达到4400和4900小时;东北、西北电网电力供应富余，火电发电设备利用小时分别达到4100和5600小时。预计全国发电设备利用小时数将达到4716小时，同比上升131小时;其中火电设备利用小时数将达到5149小时，同比上升82小时。

　　各省级电网中，京津唐、河北南、浙江和重庆电网可能会出现电力供需偏紧。辽宁、福建由于核电机组的投运，电力富余。

　　存在的问题和建议

　　合理优化电源装机结构与布局，提升发电供应能力

　　近年来，发电装机新增容量有所下降，电源结构持续优化，可再生能源发电比重明显提高。随着火电比重下降以及风电等可再生能源比重的提高，使得单位千瓦新增机组的发电能力下降，另外部分地区如东北地区发电装机大量富余，发电机组利用效率低。

　　建议一是加快清洁煤电的建设，保持合理的煤电在建规模，确保电力供应。二是优化调整建设时序，在东北等电力富余地区可暂缓或少批电源项目。

　　积极引导，规范有序发展新能源发电新能源发电的快速增长，有利于“十二五”节能减排目标的实现，促进我国能源结构进一步优化。但受新能源发电特性与负荷特性不匹配的制约，新能源大规模甚至无序发展将给消纳带来更大压力。

　　建议一是加强新能源与电网、与调峰电源的统一规划，建立新能源与电网工程同步规划、同步投产的有效机制。二是加快风能丰富区域跨区外送通道建设，扩大新能源消纳范围。三是加快抽水蓄能等调节电源建设，提高系统调峰能力，改善系统经济性。四是完善配套政策，出台风电基地配套跨区消纳电价机制，适当提高风电接网费用的补贴标准，健全用户侧峰谷电价政策，完善辅助服务管理办法，建立抽水蓄能电站合理的成本回收机制。

　　加快电网建设，逐步解决电网两头薄弱问题为全面建成小康社会提供优质、清洁、安全、可靠的电力保障，电网建设任务依然十分艰巨。此外，《全国农村经济发展“十二五”规划》提出要加强农村电力建设，解决农村无电人口用电问题，也需要加大电网投入。

　　建议一是将特高压电网规划纳入国家“十二五”电网专项规划，加快特高压交直流工程核准和建设进度，尽快建成“三华”特高压同步电网和“两纵两横”骨干网架，提高资源更大范围优化配置能力。二是着力解决配电网薄弱问题。加大对农村和中西部地区扶持力度，继续实施农网改造升级工程，加快解决无电人口用电、县域电网与主网联接薄弱和农网 “低电压”问题。加快推进重点城市核心区配电网工程建设，进一步提高供电质量和可靠性。

　　三是加快电网智能化建设，适应分布式电源、微电网和各类新型负荷发展，满足多元化用电需求和新能源灵活高效接入。

　　多措并举，为实现电煤价格并轨创造条件

　　2012年以来煤价下降为电煤价格并轨创造了条件。国家出台了实施电煤价格并轨的指导意见，为理顺煤电关系、推进煤炭市场化以及建立电煤长期合同奠定基础。

　　建议一是适当上调部分煤电联动差价来弥补历史欠账。二是在铁路运输制约未解除前，将所有电煤重点合同和大部分市场煤合同转为中长期合同，其电煤运输全部列入国家重点运输计划，铁路部门优先调度安排电煤运输。三是加快形成客观反映国内实际的到厂煤炭价格指数，完善和及时实施煤炭价格、发电上网电价和销售电价同时联动的煤电联动政策。四是加快推进流通领域体制改革，取缔不合理的中间环节收费，由中央统一规范省级政府随煤炭征收基金的标准，取消产煤省份的涉煤基金、煤炭出省费等不合理收费。