新华社：《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，必将对新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源巨大优势，全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。

    证券时报：今年年初以来，国内股市动荡、债市反复。虽然回撤幅度可控且占比有限，但全面净值化后的银行理财产品还出现了“破净潮”，多家理财公司遭遇了巨额赎回。据悉，截至今年一季度末，排名前五的理财公司（招银、建信、工银、农银、中银）的管理产品存续余额，均较去年末有不同程度的下滑。其中，四家大行理财子公司的存续规模，共计减少超万亿；规模掉得最多的是一家位于北京的理财公司，一季度减少超3500亿元。

    上海市闵行区梅陇镇：关于上海花园二期80号等楼栋解封的告知书在微信圈群被广泛转发，引起网友们的关注。经核实，上海花园二期80号自3月22日起封控，现检测结果满足原定解除封控条件，但小区仍按全市当前统一核酸筛查工作部署，继续实行封闭管理，人员“足不出户”。当地居委会未经报批流程，自行发布相关告知，所含内容不符合当前封闭管理政策，造成了居民的误读、误解。

    宏观经济

    1、新华社：《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，强化重要金融基础设施建设与统筹监管，统一监管标准，健全准入管理。选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场，开展制度和业务创新试点，加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间的合作衔接。推动债券市场基础设施互联互通，实现债券市场要素自由流动。坚持金融服务实体经济，防止脱实向虚。为资本设置“红绿灯”，防止资本无序扩张。

    2、上海市场监管局：发布关于规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函，对各“社区团购”组织者、相关经营者表示，当前，“社区团购”为助力市民生活物资保障，解决保供“最后100米”发挥了积极作用。为进一步规范“社区团购”价格行为，使“社区团购”更好满足市民需求，现结合近期相关价格投诉举报，做出如下提示。加强价格自律，守法依规经营；规范明码标价，真实说明信息；优化组织管理，保障消费者权益。

    3、广州：自4月11日起，广州全市中小学阶段学校暂停线下教学，采取线上教学；高三年级有住宿条件的，在校实施全封闭管理，没有住宿条件的，居家开展线上教学。幼儿园停止幼儿入园。高等院校实施封闭管理，学生非必要不离校，教职员工家校“两点一线”，加大核酸检测频次。

    4、央视网：美国农业部表示，农业部下属动植物卫生检疫局已证实在科罗拉多州皮特金县出现高致病性禽流感疫情。禽流感病毒已经席卷美国东海岸与中西部的家禽养殖场。在艾奥瓦州的一家禽类养殖企业已被迫扑杀近100万只家禽。

    地产动态

    1、中证报：不少债券私募机构和一些高净值个人正在入场“抄底”民企地产债。机构通过低价买入民企地产债为产品增厚收益，高净值个人则通过场内交易博取高收益。业内称，近期部分民企地产债确实存在着阶段性的投资价值，而且可能也是今年以来为数不多的高收益投资机会。

    2、中房网：最近两个月以来，至少已有46家房企公告了56笔相关资产出售或转让的信息。其中，有31笔资产处置已经确定了交易对象，还有25笔相关信息正在披露期中，未确定交易对象。加入到出售旗下资产补充现金流大军的知名房企，包括了恒大、融创、世茂等耳熟能详的名字。

    股市盘点

    1、深交所：2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元，同比增长30.55%，产品数量和规模均创近十年来新高。境内ETF市场呈现以下特点，权益类ETF资产规模最大，占比为67.44%，其次为货币ETF，占比为20.97%；跨境股票ETF规模增幅最大，达到212.33%；ETF规模增长主要源于新发产品，新发产品多为宽基和主题类ETF；非货币ETF规模集中度进一步提升，前十大基金公司的产品规模占比达79.21%。

    2、海通证券：历史数据显示，美债利率上行对A股趋势及风格影响均较小，盈利才是风格的决定变量。稳增长政策落地望驱动市场修复，今年风格类似2012年，全年价值略占优，成长有望阶段性占优。目前继续围绕稳增长主线，如金融地产、新基建，后者弹性更大，下半年关注复苏主线。

    3、中信证券：A股的主要驱动已从情绪切换至基本面，而经济对市场的负面影响在减弱，市场多项悲观预期先于基本面数据提前见底；预计二季度市场风格偏价值，地产和基建产业链是最大亮点；继续紧扣稳增长主线，坚定布局估值低位和预期低位品种。

    4、中信建投：市场处于中期视角下的磨底期，但面临一些挑战，经济进入主动去库存阶段，疫情对经济形成扰动；美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心，不宜冒进，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会。

    5、金字火腿：于4月8日收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

    6、一汽解放：3月，产量合计18282辆，同比下降66.33%；销量合计16876辆，同比下降75.99%。1-3月，累计产量62200辆，同比下降55.52%；累计销量66783辆，同比下降65.05%。

    7、药明康德：预计一季度实现营业收入约为84.74亿元，同比增长约71.18%。预计2022年第一季度实现归属于股东的净利润约为16.43亿元，同比增长约9.54%。主要受所投资标的产生的公允价值变动和投资收益影响。

    8、ST维维：股票于4月11日停牌一天，4月12日复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，股票简称由“ST维维”变更为“维维股份”，股票代码“600300”保持不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

    9、新股申购：本周将有12只新股申购，包括创业板7只，科创板4只，主板1只。

    10、限售解禁：本周，共有49只限售股解禁，解禁数量共计30.47亿股，解禁市值达到618.28亿元。其中，德方纳米以182.07亿元排名解禁榜第一，鄂尔多斯和国联证券分别以98.61亿元、57.16亿元排名第二和第三。

    财富聚焦

    1、深交所：全球ETF产品数量和资产规模持续增长，规模超10万亿美元。美国ETF市场占全球ETF市场规模的比重达70.2%，欧洲占比达15.6%；美国和欧洲等ETF市场规模增幅较大，分别上升31.9%和24.7%，高于过去十年年均复合增长率（21.1%和18.2%）；全球ESGETF产品快速发展，规模突破3000亿美元，同比增长84.3%。

    2、蔚来：受全球原材料价格上涨影响，5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调1万元，ET7、ET5起售价不变。BaaS电池租用价格方面，长续航电池包电池租用服务费由1480元/月调整为1680元/月。

    行业观察

    1、证券时报：继浦东绿洲康城社区、瑞金医院后，美团自动配送车保供车队已进入复旦大学，为校内师生提供一日三餐的无接触配送服务。截至4月10日，美团驰援上海的自动配送车队已落地社区、医院及高校三个场景，累计配送订单超过1万单。

    2、新东方、艾瑞咨询：共同发布《2022中国大学生学习与发展白皮书》和《23考研年度报告》。预计2023年全国考研报名人数可能突破520万人；面对“毕业后是继续深造还是直接工作”的问题，有54%的受访者希望继续深造。

    3、证券时报：继台积电去年宣布调高结构性调薪、今年包括和泰、裕隆集团跟进，代工厂和硕也公布最新薪资政策，大幅修改薪酬结构，将部分变动奖金转换入每月月薪发放，透过提高基本薪资占比，达到提升留才与对外招募的竞争优势，新制本月起生效。

    4、央视网：德国联邦玻璃制造商协会表示，如果不再从俄罗斯进口天然气，德国所有的玻璃厂都将停工，不仅玻璃生产将遭受损失，厂内的所有设备投资也将付诸东流。目前德国的玻璃制造厂大多依赖从俄罗斯进口的天然气维持运营。

    5、证券时报：塔牌集团预计2022年一季度净利润同比降幅80%-86%；祁连山此前也预计一季度净利将下降87%-99%。两大水泥巨头一季度净利预降超8成。业内预计，在稳增长背景下，待疫情得到控制，预计市场需求将会集中释放，水泥行业有望回暖。

    6、央视网：受俄乌冲突等因素影响，3月以来巴西国家石油公司多次提高柴油和燃气价格。此外，3月初以来，巴西快递服务平均涨价近50%，国际航班机票均价上涨32%，国内航班机票均价涨幅高达62%，共享打车软件平均涨价6%。

    7、德国瓦克：5月1日起在全球范围内上调乳液、聚合物树脂及可再分散乳胶粉售价，提价幅度最高可达12%。目前海外市场价格相对较高，需求情况也较好，但近期受交通管控影响，出口订单受到一定影响，预计五月出口订单会出现爆发式增长。

    公司要闻

    1、饿了么：为了进一步提高配送效率，推出并且扩大“小区团购”模式。过去几天，完成的团购订单每天都要翻一倍。其中“社区团餐”服务目前已经覆盖普陀等区1000多个社区。“全能超市”通过“社区集采+定点配送”的服务模式，已为浦东超过25000个家庭配送了肉、蛋等必需品。

    2、京东集团：将加大生鲜食品库存储备，粮食、肉禽、海鲜等均超平常2-3倍备货，为上海地区提供超过1600万件米面粮油等民生商品。京东物流加大运力投入并大量使用智能物流技术提高效率，调配了首批约2000名快递小哥，后续还将持续追加无人车。

    3、菜鸟物流：“助老专车”的运输货车抵达上海市虹口区阳曲街道的一家养老院，将一批新鲜食材送达等待生活物资的院方。接下来菜鸟物流“助老专车”会前往位于虹口嘉兴、广中、江湾等街道的另外几家养老院送货。4月初以来，菜鸟调集在上海运力资源，并为老年群体所需的物资开辟了“助老专车”进行特需配送。

    环球视野

    1、央视网：韩联社消息，韩国首尔官员4月10日表示，韩国计划在2023年使用SpaceX的火箭发射该国第一颗国产间谍卫星。该项目预计将在2025年完成5颗间谍卫星的发射。

    金融数据

    1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3637，跌0.0047%，周跌0.0723%；人民币中间价报6.3653，涨0.0094%，周跌0.2267%。

    2、新三板：上周，新增1家挂牌公司，成交金额7.15亿，环比减少47.05%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6831家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达259.86亿元。

    3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额总成交量135045吨，总成交额771.264万元。收盘价为59.99元/吨，周涨2.55%。

    4、美股：上周五，道指涨幅0.40%，报34721.12点，周跌0.28%；标普500指数跌幅0.27%，报4488.28点，周跌1.27%；纳指跌幅1.34%，报12711.00点，周跌3.86%。

    5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨1.46%，报14283.67点，周跌1.13%；法国CAC40指数涨1.34%，报6548.22点，周跌2.04%；英国富时100指数涨1.56%，报7669.56点，周涨1.75%。

    6、黄金：上周五，COMEX5月黄金期货收涨0.71%，报1948.40美元/盎司，周跌0.14%。

    7、原油：上周五，WTI5月原油期货涨1.95%，报97.9美元/桶，周跌1.38%。布伦特6月原油期货涨1.81%，报102.4美元/桶，周跌1.91%。