国务院常务会议：针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户的支持力度，向实体经济合理让利，降低企业综合融资成本；部署促进消费的政策举措，助力稳定经济基本盘和保障改善民生；决定进一步加大出口退税等政策支持力度，促进外贸平稳发展。
券商中国：到底听谁的？中信证券下调茅台目标价降近800元，招商证券却强推涨至2800元。中信证券发布报告称，给予茅台目标价2246元，评级买入（去年2月份目标价3000元）。招商证券发布报告，茅台目标价2800元，评级强烈推荐。内在合理价值下限应当在2171元左右，当前估值已经具备充分安全边际。截至周三收盘，茅台股价报收1769元。
上海市市场监管局：目前，市商务委等四部门将对快递费和跑腿费价格明显上涨的问题，联合采取措施；将继续加强对经营者价格行为监管执法。尤其对个别假借团购之名实施哄抬价格、囤积居奇等价格违法行为的，将依法予以查处。
宏观经济
1、海关总署：3月，进出口总值3.21万亿元，同比增长5.8%。其中，出口1.75万亿元，同比增长12.9%；进口1.45万亿元，同比下降1.7%。1-3月，进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%。其中出口5.23万亿元，同比增长13.4%；进口4.19万亿元，同比增长7.5%。一季度，东盟、欧盟、美国和韩国为我国前四大贸易伙伴，分别进出口1.35万亿元、1.31万亿元、1.18万亿元和5741.8亿元；分别增长8.4%、10.2%、9.9%和12.3%。
2、连平：4月中旬前后对存款准备金率进行调整是一个较好的时间窗口。在美联储快速大力度加息的背景下，我国货币政策利率操作会相对谨慎，再加之我国目前的利率水平基本能够匹配经济增速，因此进一步下调利率的操作空间不大。
3、俄罗斯央行行长：俄罗斯在其外汇储备中持有足够的人民币和黄金，以减少西方对俄制裁所造成的影响。随着俄罗斯国内不断推进“去美元化”举措，从3月初开始，俄罗斯多家银行开始大规模引入人民币存款。4月11日莫斯科交易所“人民币对卢布”交易结算量达到252亿卢布，创下历史最高纪录。
4、中金公司：3月美国CPI创1981年以来最高水平。这次的通胀数据反映了两件事，一是俄乌事件带来的能源供给冲击。二是疫情消退后，消费需求从商品向服务切换。预计3月通胀数据不会影响美联储货币紧缩，维持美联储5月、6月各加息50个基点，下半年还将加息100个基点的判断。3月，美国PPI同比升11.2%，环比升1.4%，创2012年8月以来新高。
地产动态
1、新华财经：保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展，深圳市人才安居集团项目近日已经报送到发改委，成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。
2、证券时报：此次长沙首批集中供地共出让22宗涉宅地块，最终19宗底价成交、1宗溢价成交，另有2宗触发“熔断”进入摇号出让阶段，成交总价173.9亿元，总出让面积约119.2万平方米。据悉，此次参与报名的房企达50余家，与去年长沙第二、三轮集中供地相比明显升温。
股市盘点
市场
1、周三，上证指数报3186.82点，下跌0.82%，成交额3982.17亿。深证成指报11568.17点，下跌1.6%，成交额4752.24亿。创业板指报2466.84点，下跌2.25%，成交额1555.62亿。两市合计成交8734.41亿。盘面上，物流、煤炭、有色金属、油气开采等板块涨幅居前，数字货币、装配式建筑、云游戏、旅游等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.26%，报21374.37点。国企指数涨0.69%，报7314.82点。北向资金当日净卖出4.98亿。
3、两市融资余额：截至4月12日，上交所融资余额报8249.20亿元，较前一交易日减少9.37亿元；深交所融资余额报7316.46亿元，较前一交易日减少13.74亿元；两市合计15565.66亿元，较前一交易日减少23.11亿元。
4、海通证券：尽管市场短期仍可能有反复，但类似于前期大幅下跌的阶段可能已经结束，稳增长政策预期持续发力将为A股提供强力支撑。可逢低关注一季报增长超预期的公司；稳增长受益的钢铁、新老基建等行业；后疫情时代面临拐点的物流、航空、机场、旅游酒店等板块。
5、中证报：A股市场回购、增持热度不减。今年以来，逾200家上市公司发布回购、增持计划公告。“发债式”回购、超募资金回购成为今年以来回购的新特点。监管部门频频发声，鼓励上市公司及其股东以“真金白银”回购或增持。业内称，上市公司和股东接连出手，极大地提升了投资者的信心。
6、工信部：印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》。拓宽资金来源方面，重点工作包括提升金融服务水平，支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发等方式再融资；支持符合条件的企业发行公司信用类债券和资产支持证券融资。
7、证券时报：DailyJournal一季度卖出302060份阿里巴巴ADR，将其持有数量从60.2万份减少至30万份。芒格大幅减持阿里，仓位直接砍半，其持仓平均成本或在160美元上方，此番减仓亏损或超过40%。全球最大对冲基金桥水基金却继续加码中国。
8、证券时报：美国证券交易委员会再将12家中概股公司加入“预摘牌”名单，这是自3月以来第四批被纳入名单的中概股公司。具体名单包括，Microvast、中汽系统、大全新能源、康乃德生物、金融壹账通、绿图生物科技、传奇生物、搜狐等。
财富聚焦
1、中国工商银行：自北京时间4月17日起，关闭个人外汇买卖业务电话银行和工银E投资渠道。自北京时间6月12日起，暂停个人外汇买卖业务新客户签约及全部交易品种的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。本次仅调整个人外汇买卖业务，不涉及个人结售汇业务。
2、人社部：近日发布了全国各地区最低工资标准情况(截至4月1日)，上海以2590元位居榜首。13个地区月最低工资标准已经达到2000元及以上，前五名分别是上海(2590元)、深圳(2360元)、北京(2320元)、广东(2300元)、江苏(2280元)。
行业观察
1、中国互金协会等三部门：发布关于防范NFT相关金融风险的倡议，坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险，自觉遵守以下行为规范。一是不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，变相发行交易金融产品。二是不通过分割所有权或者批量创设等方式削弱NFT非同质化特征，变相开展代币发行融资（ICO）。三是不为NFT交易提供集中交易等服务，变相违规设立交易场所。四是不以比特币、以太币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具。五是对发行、售卖、购买主体进行实名认证，妥善保存客户身份资料和发行交易记录，积极配合反洗钱工作。六是不直接或间接投资NFT，不为投资NFT提供融资支持。
2、广东省政府办公厅：印发《广东省能源发展“十四五”规划》提出，2025年主要目标是，能源综合生产能力达到1亿吨标准煤以上，省内电力装机总量达2.38亿千瓦。到2025年，全省新能源产业营业收入达7300亿元，形成国内领先的新能源产业集群。积极安全有序发展核电。
3、新华社：我国在氢能加注方面获得新突破，已累计建成加氢站超过250座，约占全球数量的40%，加氢站数量位居世界第一。
4、马蜂窝：发布《2022露营品质研究报告》。74%的露营爱好者来自一线及新一线城市，其中，北京、成都、上海、广州包揽露营客源地前四，对露营总游客量的贡献超过三成。81%的游客选择用1-3天来体验露营，10%的游客会花上6-8天甚至更久的时间露营。
5、Canalys：2021年全球可穿戴腕带设备出货量达1.93亿台，同比增长4.3%。其中，苹果以11.8%的增长率和超3900万台出货量位列全球第一；小米因在更多细分品类的部署，使得出货量稍逊往年同比减少23%，但仍达2900万台，位列第二。
6、韩国汽车产业协会：韩国汽车2021年在全球市场所占份额为7.9%，较2020年小幅增长。欧系汽车去年所占的市场份额最高，为28.6%，日系车以25.6%紧随其后，中系车为18.2%。在中国市场，韩系车销量同比减少25%，市占率也从3.5%降至2.4%，连续四年下滑。
公司要闻
1、LVMH集团：一季度，营业收入180亿欧元，同比增长29%。一季度除酒类外其他所有业务都实现了两位数的营收增长。分业务看，一季度LVMH的核心业务时装与皮草商品收入91.23亿欧元，当季有机增长30%，同比增长35%。
2、谷歌：今年将在美国办公室和数据中心方面投资约95亿美元，高于去年的70亿美元。这项投资将创造至少1.2万个全职工作岗位，投资重点将放在内华达州、内布拉斯加州和弗吉尼亚州等几个州的数据中心。
环球视野
1、加拿大央行：将关键利率上调50个基点至1%，符合市场预期。将于4月25日停止购买政府债券。到期的债券将不再被替换，资产负债表将随着时间推移而下降。预计2022年GDP增速为4.2%，2023年为3.2%，2024年为2.2%。
2、俄罗斯能源部部长：未来一段时期，石油价格可能维持在每桶85美元至120美元之间。俄罗斯的任务不是猜测能源价格，而是确保石油产业的正常运转，俄罗斯准备向友好国家在任何市场价格区间出售石油和石油制品。
3、财经下午茶：西班牙国家统计局发布数据显示，3月，通货膨胀率达到9.8%，为1985年5月以来的最高水平。俄乌冲突进一步加剧了西班牙的能源和食品等物价的上涨，其中能源价格上涨对通货膨胀的推动最为明显。此外，3月，英国CPI同比上升7.0%，续创1992年3月以来新高。
4、波罗的海干散货指数：涨1.62%，报2068点。
金融数据
国内
1、央行：2021年以来，供电产业链上下游面临一定资金压力。3月30日，央行营业管理部为中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司办理首批能源保供专项再贴现，为10家火电企业销售电力收到的8.9亿元票据提供融资支持，加权平均贴现利率仅2.85%。
2、新三板：4月13日，三板成指报1061.84，跌0.12%，成交额1.04亿。
3、国内商品期货：截至4月13日下午收盘，多数收涨，能化涨幅居前，沪镍、燃料油、原油涨超5%，沥青、沪锌涨超3%，液化气、尿素、不锈钢涨超2%，甲醇、PTA、棕榈油、国际铜、沪银涨超1%。苹果跌超3%，20号胶、沪锡、玻璃、铁矿石跌超1%。
4、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.04%，至101.260；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.13%，至101.730；10年期国债期货主力合约T2206上行0.18%，至100.670。10年期国债利率跌0.74BP，至2.76%；10年期国开债利率跌1.40BP，至3.00%。
5、上海国际能源交易中心：4月13日，原油期货主力合约2205，以650.5元/桶收盘，上涨33.1元，涨幅为5.36%。全部合约成交218594手，持仓量增加593手至63278手。主力合约成交147922手，持仓量减少1672手至25635手。
6、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
7、Shibor：隔夜报1.6650%，下跌10.70个基点。7天报1.9660%，下跌7.40个基点。3个月报2.3470%，下跌0.40个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3655，涨0.0879%，人民币中间价报6.3752，涨0.0674%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。
9、上海环交所：4月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额600.00元，收盘价60.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
10、亚洲：日经225指数涨1.93%，报26843.49点。韩国KOSPI指数涨1.86%，报2716.49点。
11、美股：道指收涨1.01%，报34564.59点；纳指收涨2.03%，报13643.59点；标普500收涨1.13%，报4447.15点。
12、欧洲：英国富时100指数收涨0.05%，报7580.80点；德国DAX30指数收跌0.34%，报14076.44点；法国CAC40收涨0.07%，报6542.14点。
13、黄金：COMEX6月黄金期货结算价收涨0.4%，报1984.70美元/盎司。
14、原油：WTI5月原油期货结算价收涨3.63%，报104.25美元/桶。布伦特6月原油期货结算价收涨3.95%，报108.78美元/桶。 |
