新华社：中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

    每经网：近日，有家长宣称在自家孩子的科大讯飞学习机中发现了一些违背主流价值观的内容。科大讯飞董事长回应称，已在发现后第一时间下架内容，内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上，力求使学习机的内容审核更加严格。

    上海市卫健委：到2022年12月31日为止，全上海60岁及以上户籍老年人553.66万人，占户籍总人口的36.8%。上海已步入重度老龄化阶段。

    宏观经济

    1、21世纪经济报道：本周一些地区发行的特殊再融资债券资金已拨付至企业，用于偿还拖欠款，意味着资金将从国库回流，有助于缓解市场流动性紧张的局面。截至10月23日，24个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9562亿，其中已发规模达到7262亿。特殊再融资债偿还非标、城投债券的工作也已展开。10月以来涉及提前兑付、在行使回售权时大幅调低票面利率的城投债已接近20只。

    2、财政部：1-9月，全国一般公共预算收入166713亿元，同比增长8.9%。全国一般公共预算支出197897亿元，同比增长3.9%。证券交易印花税1555亿元，同比下降30.8%。

    3、移民管理局：三季度全国移民管理机构共查验出入境人员1.23亿人次，同比增长454.4%，达到2019年同期的73%；查验交通运输工具643.1万架（艘、列、辆）次，同比增长182.4%，达到2019年同期的73%。

    4、俄罗斯：第二季度，外债占GDP的比重首次跌至15％以下。该比重近几年稳步下降，2020年为31％，2021年降至26.2％，2022年仅为16.6％，第一季度还略微下降至15.45％。6月底，俄罗斯国债和企业外债的总额为3434亿美元，约合29.9万亿卢布。

    5、IMF：德国今年名义GDP据估算在4.43万亿美元，日本为4.23万亿美元。当前日元兑欧元汇率逼近160日元大关，兑美元汇率距33年低点咫尺之遥。上次日元兑欧元汇率触及160是在2008年8月。德国将超过日本成为第三大经济体，日元疲软为主要因素。

    6、韩国：推算2040年的总人口将为4916万人，较2020年（5184万人）减少5.17%。人口减少主要出现在未满15岁的人群。尤其是6岁以下婴幼儿人口恐将从2020年的263万人大幅下滑至2040年的130万人，跌逾五成。

    地产动态

    1、湖北省武汉市：10月23日发布2023年度第三批供地清单。此次共推出项目17宗，土地总面积约117.23公顷。项目拟于近期以“少量多次”的方式，分批发布正式公告。此次武汉市供地有两大特点，组团式供地增多和低强度指标更为宜居。

    2、澎湃新闻：上海今年第三批次集中供地第二轮出让地块进入现场竞价环节。华润置地旗下的深圳市润运房地产有限公司以69.9962亿元底价竞得宝山区大场镇W12-1301单元07-01、36-01、37-01、40-01地块，成交楼板价为18948元/平方米，住宅房地联动价69000元/平方米。

    3、财经头条App：上海今年三批次第二轮10宗地块10月24日开拍，10宗地起始出让总价467.9亿元；率先出让的7宗宅地中，1宗摇号、2宗溢价、4宗以底价成交，收金约408亿元。最终，该地块由中海企业发展集团有限公司与上海龙华建设发展有限公司联合体以240.16亿元底价竞得，楼面价35674元/平方米。

    4、上海市金山区：10月24日出台人才安居新政，共计36.2平方公里。同时符合单位条件、个人条件以及工作年限条件的非本市户籍人才，按规定在沪缴纳职工社会保险或个人所得税3年及以上、且在本市无住房的，可购买1套住房。

    股市盘点

    1、周二，上证指数报2962.24点，上涨0.78%，成交额3399.02亿。深证成指报9483.90点，上涨0.61%，成交额4641.60亿。创业板指报1880.81点，上涨0.85%，成交额2117.81亿。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，逾90只个股涨超9%。两市成交额8041亿，较上个交易日放量830亿。盘面上，电商、纺织服装、证券、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、银行、通信等少数板块下跌。北向资金全天净卖出50.46亿元，其中沪股通净卖出16.88亿元，深股通净卖出33.58亿元。

    2、周二，恒生指数跌1.05%，报16991.53点。恒生科技指数跌1.07%，报3622.86。国企指数跌1.23%，报5799.38点。盘面上，快手跌超5%，京东、小米、腾讯均跌超2%，中兴通讯绩后重挫12%，东方甄选逆势上涨近10%，中国中药劲升超7%。南向资金净买入23.25亿港元。其中，港股通（沪）净买入35.53亿港元，港股通（深）净卖出12.28亿港元。

    3、截至10月24日，北交所上市公司224家，当日无新增。总市值2434.39亿元，成交金额6.52亿元。

    4、两市融资余额：截至10月23日，上交所融资余额报8123.96亿元，较前一交易日增加8.83亿元；深交所融资余额报7238.55亿元，较前一交易日减少13.87亿元；两市合计15362.51亿元，较前一交易日减少5.04亿元。

    5、中证报：A股市场掀起新一轮回购和股东增持潮。过去6个交易日内，共有32家上市公司披露重要股东增持计划，超50家上市公司披露回购股份计划或回购进展，超50家上市公司发布控股股东、实控人承诺不减持公告。

    6、证券日报：近日，证监会通报了对8家券商开展投行内控及廉洁从业现场检查、处罚的情况。检查发现，有的投行质控内核与业务部门人员交叉混同，对撤回后再次申请上市项目的重点问题关注不足。另有投行薪酬递延支付比例较低，存在预发业绩激励且在项目撤否后未予追回，过度激励问题突出。

    7、中证报：近期A股市场持续震荡调整，市场情绪出现波动的同时，部分主题及细分赛道仍表现出较强韧性。现阶段国内股票私募机构的整体仓位水平仍保持在年内相对高位。市场进一步向下的调整空间预计较为有限，在策略应对上应聚焦结构，关注选股和组合布局。

    8、澎湃新闻：“顶流”基金经理、银华基金李晓星在管基金三季报悉数披露，十只在管基金大多调低权益仓位，十大重仓更换了半数标的。截至三季度末，李晓星在管基金规模314.15亿元，较二季度下降10.92%，连续五个季度规模缩水。

    9、证券日报：从海外和历史的经验来看，平准基金具有提振股市信心、推动股市发挥经济“晴雨表”的作用。当前的股市格局之下，是否适合引入平准基金、仅有平准基金能否从根本上解决问题，需要有多大规模资金等，都是需要进一步审慎研究的。

    10、财联社：至少7家上市券商获最高等级A类评价，分别是中信证券、国金证券、海通证券、财通证券、兴业证券、银河证券、国泰君安。据了解，上交所将根据考核结果对上市公司实施分类监管，并将上市公司信息披露工作评价结果纳入对上市公司再融资审核的考虑因素。

    财富聚焦

    1、证券日报：10月以来，银行理财产品存续规模呈现增长态势。截至10月20日，银行理财产品存续规模合计增长9915亿元。业内称，存款和银行理财的规模变化存在一定的跷跷板效应，今年以来，存款利率多次下调，因此银行理财规模变化备受市场关注。后续银行理财规模有望继续增长。

    2、上证报：进入下半年，多只原油QDII大幅上涨。油价仍将维持中高位水平。短期内配置顺周期板块已成为部分机构的共识。原油需求仍在增长，全球原油供需将维持偏紧的格局，从中长期来看，油价将持续保持在中高位置。

    3、北京商报：多家农商行、村镇银行发布公告“官宣”下调存款利率，调整范围覆盖活期、定期存款多类。另外，在市场利率逐步下行的背景下，颇受投资者青睐的“特色存款”产品利率也迎来了下调，投资者应进行多元化资产组合，除了关注收益，还需要充分考虑自身风险偏好和流动性需求，并且需要兼顾短期、中长期或养老投资等内容。

    行业观察

    1、发改委：新一轮成品油调价窗口将于10月24日24时开启，国内汽、柴油价格每吨均下调70元。折合升价，92号汽油下调0.05元，95号汽油和0号柴油下调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。此次调价落地后，将实现今年下半年以来的二连降，年内成品油价格将呈现“十涨八跌三搁浅”局面。

    2、GGII：2023上半年，全国己建成投运新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.80GWh；新型储能新增装机约8.63GW/17.73GWh，接近历年累计装机总和。

    3、中钢协：前三季度重点统计钢企营业收入为4.66万亿元，同比下降1.74%；营业成本4.39万亿元，同比下降0.61%；利润总额621亿元，同比下降34.11%；销售利润率1.33%，同比下降0.66个百分点。

    4、商务部：三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达94.8%。服务消费持续回升。居民出行意愿较强，带动餐饮、住宿、旅游、交通等服务消费快速增长。9月，全国餐饮收入4287亿元，同比增长13.8%。

    5、上海市：到2025年，涌现若干项具有国际影响力的合成生物领域科研成果、一批领先企业和高端人才，构建基础研发领先、创新转化活跃、产业主体蓬勃发展和产业生态健全完备的新发展格局。形成一批相关重大原创科研成果，新增3至5家合成生物领域企业上市。

    6、国新办：发布《中国的远洋渔业发展》白皮书。中国是世界最大的水产品生产国，2020年水产品总产量6549万吨，其中水产养殖产量5224万吨，约占水产品总产量的80%。中国也是世界水产养殖产量最高的国家，全球的水产养殖产品约40%来自中国。中国渔业促进全球渔业资源科学养护和可持续利用作出了重要贡献。

    7、世界钢铁协会：9月，全球粗钢产量为1.493亿吨，同比下降1.5%。中国粗钢产量为8210万吨，同比下降5.6%；印度粗钢产量为1160万吨，同比增加18.2%；日本粗钢产量为700万吨，同比下降1.7%；美国粗钢产量为670万吨，同比增加2.6%。

    公司要闻

    1、苹果：将于北京时间10月31日上午8点举办名为“ScaryFast”（来势迅猛）的发布会。可能暗示准备推出M3Mac芯片，这款芯片将显著提升苹果电脑的性能。此次主题和时点也可能是为了迎合次日的万圣节。

    2、广汽集团：拟对广汽三菱、广汽三菱汽车销售公司实施股权调整等重组事项。重组完成后，广汽三菱将成为广汽集团全资子公司，广汽埃安则将利用广汽三菱工厂实现增产扩能，计划2024年6月实现量产。

    3、小鹏汽车：将推出分体式飞行汽车，采用增程式混合动力，可给飞行器持续补能；6X6全轮驱动，后轮转向；陆行体搭载飞行体，可自动分离/结合，陆行体可给飞行体补能。这款产品计划未来2-3年内量产交付。

    4、英伟达：已开始设计个人电脑中央处理器(CPU)。这些CPU将运行微软的操作系统。英伟达和AMD最早可能在2025年开始销售PC芯片。

    5、爱马仕：于去年亚洲市场高基数情况下，第三季度整体实现了33.65亿欧元销售额，按固定汇率计算同比增长15.6%，较第二季度28%的增速有所放缓。

    环球视野

    1、财政部：10月24日，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。

    2、央视新闻：《新时代中国的周边外交政策展望》文件正式发布，文件基于对亚洲当前形势和未来趋势的评估及看法，全面阐述中国周边外交的实践成果、政策理念和目标，宣示中国将坚持走和平发展道路，以自身发展促进周边发展，同地区国家共同推进现代化进程，携手构建亚洲命运共同体。

    3、央视新闻：本轮巴以冲突已造成巴方5886人死亡，其中加沙地带超过5791人死亡，约旦河西岸95人死亡。截至当地时间10月18日下午，以色列方面已有超过1400名以色列人和外国人死亡。截至目前，巴以本轮冲突已致双方超7200人死亡。

    金融数据

    国内

    1、新三板：10月24日，合计挂牌6285家公司，当日增加2家，成交金额1.96亿。三板成指报876.10，跌1.33%，成交额1.29亿。

    2、国内商品期货：截至10月24日下午收盘，涨跌参半。苹果跌超4%，豆二跌超3%，菜籽油、原油等跌逾2%，豆油、LU燃油等跌超1%，鸡蛋、沪银等小幅下跌；铁矿石、碳酸锂涨超3%，PX、焦煤等涨逾2%，短纤、螺纹钢等涨超1%，纯碱、液化气等小幅上涨。

    3、国债：10月24日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.05%至100.965；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.08%至101.630；10年期国债期货主力合约T2312下行0.12%至101.480。10年期国债利率涨1.30BP，至2.72%；10年期国开债利率涨0.62BP，至2.76%。

    4、上海国际能源交易中心：10月24日，原油期货主力合约2312，以677.2元/桶收盘，下跌15.0元，跌幅为2.17%。全部合约成交226118手，持仓量减少1659手至56573手。主力合约成交192011手，持仓量减少1761手至29108手。

    5、央行：10月24日，当日开展5930亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因当日有710亿元7天期逆回购到期，实现净投放5220亿元。

    6、Shibor：隔夜报1.8770%，下跌5.40个基点。7天报1.9880%，上涨5.50个基点。3个月报2.3640%，上涨1.40个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3075，涨0.1025%，人民币中间价报7.1786，涨0.0084%。

    8、上海环交所：10月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量267886吨，成交额2171.93万元，收盘价81.09元/吨，跌0.42%。

    国外

    9、亚洲：日经225指数涨0.2%，报31062.35点。韩国KOSPI指数涨1.12%，报2383.51点。

    10、美股：道指收涨0.62%，报33141.38点；纳指收涨0.93%，报13139.87点；标普500收涨0.73%，报4247.68点。

    11、欧洲：英国富时100收涨0.20%，报7389.70点；德国DAX30收涨0.54%，报14879.94点；法国CAC40收涨0.63%，报6893.65点。

    12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.09%，报1986.10美元/盎司。

    13、原油：WTI12月原油期货结算价收跌2.05%，报83.74美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收跌1.88%，报88.07美元/桶。

    14、波罗的海干散货指数：下跌3.37%，报1949点。