央行行长潘功胜：中国经济传统增长模式过度依赖基础设施和房地产投资，也许短期内能实现更高增速，但也会固化结构性矛盾，损害增长的可持续性。高质量和可持续发展更加重要，必须更加关注经济结构调整，培育新的增长点。这是必须要经历的转型之路。
华为余承东：华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。智界S7正式发布，售价24.98万元起，计划明年每月交付超3万台问界新M7。问界M9预订量突破3.3万辆，将于12月正式发布。
中证网：近期，部分地区在取消地价限制后迎来首轮土拍，土地市场热度出现明显分化。一些城市土拍市场升温，溢价率上升。从房企拿地情况看，近期积极拿地的多数为央企和地方国企，仅少数为大型民营房企。
宏观经济
1、央行行长潘功胜：过去一年来，很多央行面临通胀居高不下的挑战。中国的CPI正逐步触底回升。8至9月，CPI恢复正增长。10月，受食品价格同比下跌4%、特别是猪肉价格同比下跌30%等因素影响，CPI同比小幅下跌。预计食品价格不会持续下跌，CPI将会温和上行。
2、浙江省：目前流行的流感病毒以甲型H3N2亚型为主，3-15岁的幼托儿童和学生病例较多。10月共报告丙类传染病89274例，未报告死亡。报告发病数居前3位的依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，共占丙类传染病报告病例总数的99.55%，其中报告流感68091例。
3、央行行长潘功胜：坚定维护香港国际金融中心地位。强化香港的国际资产管理中心和风险管理中心功能，支持香港打造亚太地区金融科技枢纽和可持续金融中心。我们坚定支持香港的金融稳定。
地产动态
1、广东省广州市：11月，二手住宅成交10182宗和102.10万平，同比分别增长83.69%和77.53%，环比分别增长8.77%和7.23%。二手住宅网签宗数在4月之后再度突破1万宗。
2、江苏省苏州市：挂牌吴中区3宗住宅用地，起始总价33.48亿元，出让面积155470.49平方米。
3、浙江省杭州市：挂牌6宗住宅用地，起始总价57.7亿元，出让面积18.34万平方米，分别位于拱墅区（1宗）、余杭区（1宗）、萧山区（2宗）、富阳区（1宗）、临安区（1宗）。
4、福建省福州市：挂牌的6宗地块，总面积16.57万平，总起始价58.93亿元，均按“价高者得”拍卖。6宗地块全部成交，揽金63亿元。其中5宗地块底价成交。
5、香港差估署：10月，私人住宅售价指数为321.4点，创逾6年半新低。私人住宅售价已连续下降6个月。
股市盘点
1、周二，上证指数报3038.55点，上涨0.23%，成交额3173.04亿。深证成指报9833.46点，上涨0.49%，成交额4554.64亿。创业板指报1938.42点，上涨0.63%，成交额1954.93亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个上涨，两市成交额7728亿，较上个交易日缩量560亿。盘面上，长安汽车概念、MR、供销社、汽车整车等板块涨幅居前，房地产、光刻机、养鸡、机场等板块跌幅居前。北向资金全天净买入28.34亿元，其中沪股通净买入23.51亿元，深股通净买入4.84亿元。
2、周二，恒生指数跌0.98%，报17354.14点。恒生科技指数跌0.77%，报4000.42点。国企指数跌1.13%，报5957.08点。苹果概念股、工业4.0概念股涨幅居前，舜宇光学科技、康方生物涨超4%，小米集团涨超2%；短视频概念股、节假日概念股跌幅居前。南向资金净卖出30.53港元。其中，港股通（沪）净卖出18.53亿港元，港股通（深）净卖出12亿港元。
3、截至11月28日，北交所上市公司232家，当日无新增家数。总市值4013.57亿元，成交金额230.69亿元。
4、两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报8334.05亿元，较前一交易日增加6.86亿元；深交所融资余额报7586.42亿元，较前一交易日增加5.51亿元；两市合计15920.47亿元，较前一交易日增加12.37亿元。
5、上证报：外资机构配置境内ETF的积极性正不断提升。多只新成立或新上市交易的ETF前十大持有人名单中，出现巴克莱银行、瑞银等外资巨头。截至上半年末，瑞银、新加坡政府投资、三菱日联资管、日兴资产、大和资产等知名机构均现身A股ETF前十大持有人名单。
6、证券日报：随着北交所市场生态优化，越来越多的公司改道北交所上市。截至11月27日，今年已经有27家公司改道北交所上市获受理。此外，还有38家改道北交所上市正在地方证监局辅导备案中。
7、上证报：四季度以来，港股IPO市场的热度逐步回升。11月27日，国鸿氢能、德康农牧、升辉清洁、KCASH集团同日在港交所公开招股。目前超过90家公司在港交所“排队”IPO。美的集团、老铺黄金等耳熟能详的企业，均递交了港股上市申请。
8、证券日报：11月以来，超过20位基金经理离任，涉及机构达18家。业内人士表示，临近年末冲刺期，部分基金经理“撂挑子”为多种因素所致，包括业绩压力、个人选择或机构内部调整等。
9、上证报：基金代销行业竞争加剧，首尾差距愈发显著。随着监管趋严及竞争加剧，落后机构生存空间狭窄，很多机构选择退场。一些头部机构代销基金数超9000只，还有118家机构代销基金数仅为个位数。同时“争上游”的戏码也频频上演，许多代销机构通过挖掘自身的禀赋试图争取更高的行业占比。
10、上证报：此前资本市场颇为流行的“A拆A”，今年下半年明显降温，已有6家A股上市公司终止了分拆上市计划，可能有两个原因：一是分拆主体的业绩等方面出了问题，不再符合分拆上市的标准；二是监管部门对IPO节奏阶段性收紧。
11、澎湃新闻：近期多只债券型基金提前结束募集期，其中两只债券发行当日便“闭门谢客”。此外，多只债基密集发布“限购令”。业内人士称，可能是‘明星基金经理’的光环加持，前期宣传到位以及募集数额较小等原因，使得产品一日就募集成功；也可能是渠道方看好未来相关的行业市场。
12、交易商协会：山西证券涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序，对山西证券启动自律调查。
财富聚焦
1、央行行长潘功胜：中国已成为全球第二大债券市场。中国A股和国债被纳入MSCI、富时罗素、彭博巴克莱、摩根大通等全球主流指数。目前，境外机构持有我国债券3.3万亿元人民币，近几年年均增速约为30%。
2、证券时报：在现货供需失衡、市场看空情绪笼罩下，近期多个碳酸锂期货跌停。期现货价格再现倒挂，击破不少企业成本线，或引发锂盐厂再度减产。机构预测，碳酸锂期货大概率跌破10万元/吨大关，甚至跌到8万元/吨才有望进入新一轮产业上行周期。
3、香港期货交易所：若获监管机构批准及市场准备就绪，拟明年第一季度开始，交易10年期中国国债期货。
4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。长安汽车与华为合作，对智能驾驶带来怎样的影响？智驾技术将如何引领行业创新？华为将如何打造智驾王牌？汽车智能化浪潮下哪些产业链将直接受益？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪
行业观察
1、证券日报：OLED加速渗透中大尺寸市场，苹果有望将其用于更大的平板和笔电上。国内厂商出货量快速提升，多家上市企业出货量明显提升，前三季度，京东方A柔性AMOLED出货量突破8000万片，深天马A的AMOLED出货量同比增长超300%。上游材料出货也呈同比增长态势。
2、上证报：纯碱现货紧俏价格走高，产业链公司订单充足。截至11月27日，国内轻质纯碱、重质纯碱月内均上涨超500元/吨。目前行业平均毛利润约在626.8元/吨，涨幅明显。由于供应端的不确定性，预计纯碱行业景气度有望维持至今年年底。
3、中煤协：今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量达4.5亿吨，煤炭供应紧张形势得到有效扭转。
4、南京海关：前10个月，江苏省出口各类船舶525.8亿元，同比增长38.1%，出口规模继续位居全国首位。其中，集装箱船、散货船分别出口196.7亿元、201.6亿元，分别增长88.5%和48%。不少造船企业的订单排到了2026年。
5、上海市：到2025年，本市技能人才占就业人员比例超过30%，高技能人才占技能人才比例超过35%。
6、特斯拉：年底前提走Model3/Y，最多可享2.1万。S3XY全系车型限时低息金融政策上线，ModelY最高省11500元。Model3/Y后轮驱动版现车，可享福利8000元。ModelY/S/X限时引荐政策年底收官，可享1750元尾款抵扣。
7、界面新闻：据悉，苹果第一代MR产品VisionPro即将量产，首批备货40万台，2024年的销量目标是100万台，第三年达1000万台。记者经过调查统计发现，此次中国内地供应链比例大幅提高至60%。
8、澳大利亚：将从明年1月开始禁止进口一次性电子烟，3月将进口禁令扩大至非治疗类电子烟，以扭转“令人不安”的青少年吸电子烟人群增长趋势。
公司要闻
1、澎湃新闻：据悉，万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日，这对于境内银行决定对万达商管是否无还本续贷有很大的影响。同时珠海万达有意引入新投资人。
2、泸州老窖：确定“国窖1573”2024年销售目标增长25%左右，目前国窖1573批价为880元/瓶，而经销商结算价为980元/瓶，处于“倒挂”状态。
3、古越龙山：对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%，本次提价产品2022年销售额为2.44亿元，平均毛利率为20.24%。由于成本上涨，此次调价不一定提升利润。
4、大众汽车CEO施文韬：由于高成本和低生产率，原始品牌不再具有竞争力。大众品牌计划裁员，目前正与工会代表进行谈判。
环球视野
1、财新网：长安汽车泰国工厂计划于2025年一季度投产，总投资为200亿泰铢（约合人民币约40.5亿元），设计年产能20万辆。
2、中经网：亚马逊以14亿美元收购iRobot的交易可能流产，欧盟警告此次交易恐有损市场竞争，除非两家解决反垄断机构强调的一系列竞争问题。
金融数据
国内
1、中基协：截至10月末，新备案私募基金数量821只，规模272.22亿元。其中，私募证券投资基金393只，新备案规模85.82亿元。存续私募基金15万只，规模20.59万亿元。
2、万科A：拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。
3、新三板：11月28日，合计挂牌6273家公司，成交金额4.97亿。三板成指报894.20，涨0.81%，成交额3.48亿。
4、国内商品期货：截至11月28日下午收盘，涨跌参半。纯碱、碳酸锂跌超4%，苯乙烯跌超3%，铁矿石、沪锡跌超2%，原油、PTA等跌超1%，NR、工业硅等小幅下跌；沪镍涨约4%，集运欧线涨超2%，沪银、苹果等涨逾1%，液化气、玻璃等小幅上涨。
5、国债：11月28日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.06%至100.932；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.13%至101.775；10年期国债期货主力合约T2403上行0.20%至101.825。10年期国债利率跌2.10BP，至2.69%；10年期国开债利率跌1.59BP，至2.77%。
6、上海国际能源交易中心：11月28日，原油期货主力合约2401，以571.2元/桶收盘，下跌8.3元，跌幅为1.43%。全部合约成交248646手,持仓量减少543手至66448手。主力合约成交211371手，持仓量减少1571手至39095手。
7、央行：11月28日，进行4150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因有3190亿元7天期逆回购到期，实现净投放960亿元。
8、Shibor：隔夜报1.7110%，下跌9.80个基点。7天报2.0510%，下跌4.30个基点。3个月报2.4650%，上涨0.20个基点。
9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1519，跌0.0476%，人民币中间价报7.1132，涨0.0379%。
10、上海环交所：11月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量430179吨，成交额3067.79万元，收盘价72.70元/吨，涨0.82%。
国外
11、亚洲：日经225指数跌0.12%，报33408.39点。韩国KOSPI指数涨1.05%，报2521.76点。
12、美股：道指收涨0.24%，报35416.98点；纳指收涨0.29%，报14281.76点；标普500收涨0.10%，报4554.89点。
13、欧洲：英国富时100收跌0.07%，报7455.24点；德国DAX30收涨0.16%，报15992.67点；法国CAC40收跌0.21%，报7250.13点。
14、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收涨1.34%，报2060.2美元/盎司。
15、原油：WTI1月原油期货结算价收涨2.07%，报76.41美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收涨2.12%，报81.68美元/桶。
16、波罗的海干散货指数：涨5.84%，报2391点。 |
