证监会主席易会满：坚持注册制的基本架构不动摇，加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度；动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排，促进投融资动态平衡；“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”。

    卫健委：千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务，各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放，不得拒诊，及时发布提供儿科服务的医疗机构信息，明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间，方便患儿就诊。

    科技日报：《自然》研究发现，最新的由AI驱动的平台材料探索图形网络，已可以自行发现和合成新无机化合物，包括发现了超220万个稳定结构、17天便独自创建了41种新材料，其速度和精确性均远超人类。

    宏观经济

    1、央行行长潘功胜：健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，维护人民币币值稳定和金融稳定，促进充分就业和经济增长。合理把握利率水平，促进降低企业融资和居民信贷成本；推动金融稳定立法，对金融风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。

    2、国资委：要聚焦深挖违规吃喝、违规收送礼品礼金、履职待遇违规等问题，坚决纠治享乐主义奢靡之风突出问题；聚焦贯彻党中央决策部署不力、履职尽责不力、坚持以人民为中心发展理念不力、基层减负不力等问题，坚决纠治形式主义官僚主义突出问题；聚焦信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题。

    3、中证报：前11个月，用作项目建设的新增专项债已发行逾3.6万亿元。年底前将有万亿元级2024年新增专项债限额提前下达，助力明年经济平稳开局。当前，多地正积极推进明年重点项目谋划工作，以期争取专项债资金支持。

    4、第一财经：前11个月，全国发行地方政府债券总计约9.14万亿元，首次突破9万亿元关口，远远超过2022年全年发债规模（约7.4万亿元），地方政府到期债券本金预计达3.6万亿元左右，而地方财政资金紧张，需要扩大再融资债券发行规模，来借新还旧缓解压力。

    5、中央气象台：12月4日，我国中东部继续升温，大部气温转为较常年同期偏高。之后会有新一股冷空气将自西向东影响我国，影响范围主要是北方地区。12月5日-7日，内蒙古和东北部分地区降温幅度可达10-14℃，局地超过14℃。12月8日-9日还将有一股冷空气影响北方地区，大部地区还将出现4-8℃，部分地区10℃以上的降温。

    地产动态

    1、中证网：临近年末，成都、苏州、北京等热点城市密集招拍挂土地，成交整体分化明显。近期，多家上市公司公告新增土地使用权，房企拿地积极性有所提升。从布局区域看，企业热衷于在长三角拿地，上海、西安、杭州位列前三。

    2、上海市：印发《上海市崇明区旧住房成套改造实施方案》。改造对象为不成套职工住宅及小梁薄板房屋，共3.3万平方米，主要涉及城桥镇、堡镇、庙镇、向化镇和长兴镇。到2025年底，基本完成小梁薄板房屋改造；到2027年底，全面完成小梁薄板房屋改造；到2032年底，全面完成不成套职工住宅改造。

    3、广东省深圳市：11月，全市一手住宅成交2773套，同比增长7%，环比增长4.5%；二手住宅成交3133套，同比增长44.5%，环比增长12.9%。一手住宅成交量创5个月新高，二手住宅成交量创7个月新高。

    4、广东省广州市：南沙3宗涉宅用地因故终止出让，此前，3宗地块已两度延期出让。均采取“限地价+摇号”方式出让，共计土地起始总价40.6亿元。

    5、天津市：三宗地块底价成交，分别位于河东红星路、滨海黄港、滨海大港，总成交土地面积约16.16万平方米，成交总价共计9.64亿元。滨海新区的2宗地块均未设置土地最高限价。

    股市盘点

    1、周一，上证指数报3022.91点，下跌0.29%，成交额3442.80亿。深证成指报9660.44点，下跌0.62%，成交额5068.88亿。创业板指报1908.92点，下跌0.9%，成交额2280.51亿。总体上个股跌多涨少，全市超2700只个股下跌，两市成交额8512亿，较上个交易日放量171亿。盘面上，黄金、猪肉、短剧、黑龙江自贸区等板块涨幅居前；CRO、转基因、复合集流体、白酒概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出3.98亿元，深股通净卖出10.43亿元。

    2、周一，恒生指数跌1.09%，报16646.05点。恒生科技指数跌1.86%，报3759.72点。国企指数跌1.01%，报5703.33点。贵金属概念股、国内零售概念股领涨，绿色经济涨超20%；创新药概念股、生物医疗概念股领跌，药明生物跌近24%停牌。南向资金净卖出6.95亿港元。其中，港股通（沪）净卖出2.13亿港元，港股通（深）净卖出4.82亿港元。

    3、截至12月4日，北交所上市公司233家，当日无新增。总市值3474.48亿元，成交金额79.71亿元。

    4、两市融资余额：截至12月1日，上交所融资余额报8329.24亿元，较前一交易日增加0.39亿元；深交所融资余额报7585.24亿元，较前一交易日减少1.75亿元；两市合计15914.48亿元，较前一交易日减少1.36亿元。

    5、证监会主席易会满：全力维护资本市场稳定运行，大力提高上市公司质量，健全常态化退市机制；将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合研判和预警机制；坚决消除监管真空，协同有关部门加强对大型企业集团债务风险的监测监管；加强监管科技建设，提升数字化智能化水平。

    6、上交所：截至11月底，共有ETF产品528只，市场规模超过1.5万亿元，境内占比近8成。跨境ETF范围已涵盖美德法日等国。未来将进一步拓展跨境ETF合作的深度与广度，完善ETF互通机制，吸引境内外中长期资金。

    7、港交所总裁欧冠升：全球对中国的投资仍然严重不足，相信中国资本市场体量未来10年将从目前的30万亿美元增长至超100万亿美元。资本市场与国际连接正成为应对全球地缘紧张局势的最佳办法，由于香港能连接东西方，可在支持中国与全球市场双向流动上发挥作用，相信互联互通能释放机遇及应对挑战。

    8、财经头条App：继上周五成交放量8倍之后，央企科技ETF周一成交额达到3.2亿元，仅低于上市首日。国新出手增持再成主力，境内指数产品资金跟踪规模已近2.8万亿元，年内超过4300亿元资金净流入。今年以来央国企指数产品规模增幅超30%，其中沪市央国企ETF规模约350亿元，占比超9成。

    9、证券时报：截至目前，2023年年内清盘的基金数量已达243只，超过了去年全年，同时创下了过去五年次高的峰值。其中不乏绩优产品，原因包括业绩虽逆袭但基金份额原地踏步；机构大规模赎回使得基金沦为“迷你基”等。基金产品并非绩优就一定能够做好持营。

    10、中信证券：预计2024年汽车行业需求稳健增长，结构性机会主要集中在智能化、出海和细分市场。智能化的各类创新仍不断涌现，中期内自动驾驶硬件成本下行，城市NOA在明年爆发，有望显著提高行业整体的盈利能力。继续看好自主品牌和供应链在智能化和全球化过程中的战略性发展机遇。

    11、财联社：目前已有557只美股股票交易价低于1美元/股，远超2021年初时的10只。其中464只在纳斯达克上市，该市场规定股价不得持续低于每股1美元，否则将面临退市。不过，摘牌前可保持上市逾一年，所以今年美股上反向股票分割操作激增，分割次数达255次，超过去年159次。

    财富聚焦

    1、广期所：自12月6日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约上单日开仓量不得超过2000手。套期保值交易、做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。

    2、证券时报：年末短债基金再次密集发行。截至12月3日，一个月内有约30只短债基金发行。在权益基金遇冷后，定位于“货币+”的短债基金无疑是今年基金规模上量的主力，年内规模增长超3000亿元。

    3、财经下午茶：12月4日，比特币触及42000美元，日内大涨5.6%，续刷2022年4月以来新高，总市值达到8200亿美元。

    4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。12月5日-6日将举办全球6G发展大会，6G的关注度正逐步提升，苹果也在加速研发6G基带芯片。与5G相比6G有哪些不同之处？未来有哪些应用场景？预计未来6G市场表现如何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪

    行业观察

    1、经济参考报：近期，各地集中启动新一批重大项目建设，在专项债资金及银行配套贷款跟进，以及年底前5000亿增发国债资金投入使用，会对基建投资形成有力支撑。预计年底基建投资增速有望回稳、小幅上行。

    2、煤炭运销协会：10月以来，全国煤炭产量同比保持增长，煤炭进口维持高位，国内煤炭供应比较充足，市场供需形势相对平衡。预计煤炭供应将比较充足，市场价格或将波动运行。

    3、工信部原部长苗圩：新能源汽车对传统燃油汽车取代之势已经形成，原来制定的2035年新能源汽车超过50%的目标，很可能在2025年最晚到2026年就会提前实现。

    4、国家新闻出版署：发布11月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易《世界之外》、完美世界《诛仙2》在列。

    5、交通运输部：到2027年，全国港口和航道基础设施数字化、生产运营管理和对外服务智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。国际枢纽海港10万吨级及以上集装箱、散货码头和长江干线、西江航运干线等内河高等级航道基本建成智能感知网。

    6、TrendForce：第三季度，DRAM产业营收达134.80亿美金，同比增长18.0%。预估第四季度DRAM合约价上涨约13-18%，需求方面的回温程度则不如过往旺季。目前服务器领域因库存水位仍高，拉货态度仍显得被动。

    7、经济观察网：据悉，存储厂商2024年下半年将恢复采购规模，12英寸硅晶圆产业景气届时有望复苏，不过，12英寸硅晶圆全年出货面积同比增长率可能低于产业平均水平。

    公司要闻

    1、沃尔沃汽车：11月，全球销量达到63682辆，同比增长8%；中国市场销量达到15178辆，同比增长21%；1-11月，全球销量为632701辆，同比增长17%。

    2、丰田汽车：到2026年底，欧洲纯电动汽车和燃料电池车的种类仅“丰田”品牌就要扩大至15款以上，行驶中不排放二氧化碳等尾气的“零排放车”占总销量的比例要提升至20%以上。

    3、广汽本田：针对“广汽本田宣布裁员900人”的消息，此次裁员相当于广汽本田约1.3万名员工的7%，是25年来首次在华裁员。

    环球视野

    1、韩国：由于出生人口数量减少，明年小学一年级新生人数或将不足40万，创有相关记录以来的最低值。预计2024年韩国小学一年级新生人数很难达到40万，教育系统将崩溃并产生多米诺骨牌效应。

    2、英国国防部：英国武装部队未来10年新武器和装备的预算缺口将达到近170亿英镑，为2012年首次公布预测以来的最大赤字。最坏可能达298亿英镑。资金缺口的主要原因之一是核计划与海军计划成本增加，而英国飙升的通胀率对此起到推动作用。

    金融数据

    国内

    1、澎湃新闻：11月，36家商业银行共发行债券2938.9亿元，其中金融债1717亿元，占比58.42%；次级债券1221.9亿元，占比41.58%，环比增长253.9亿元（9.46%）。

    2、新三板：12月4日，合计挂牌6272家公司，当日减少1家，成交金额4.45亿。三板成指报891.36，跌0.2%，成交额2.44亿。

    3、国内商品期货：截至12月4日下午收盘，纯碱期货主力收盘涨超7%，玻璃涨超2%，沪锡、沪金、花生涨超1%。碳酸锂跌停，原油、焦煤跌超5%，LU燃油、燃料油、液化气、焦炭跌超3%。

    4、国债：12月4日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.06%至100.926；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.11%至101.745；10年期国债期货主力合约T2403下行0.05%至101.895。10年期国债利率涨1.00BP，至2.67%；10年期国开债利率涨0.80BP，至2.78%。

    5、上海国际能源交易中心：12月4日，原油期货主力合约2401，以553.2元/桶收盘，下跌30.7元，跌幅为5.26%。全部合约成交321016手，持仓量增加3793手至71190手。主力合约成交252933手，持仓量增加1506手至37741手。

    6、央行：12月4日，进行670亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有5010亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4340亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.7240%，上涨10.60个基点。7天报1.7590%，下跌3.60个基点。3个月报2.5190%，上涨1.60个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1362，涨0.0532%，人民币中间价报7.1011，涨0.1308%。NDF：3个月报7.0515，6个月报7.0165，1年报6.9465，2年报6.8265。

    9、上海环交所：12月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量682914吨，成交额4855.90万元，收盘价72.64元/吨，涨2.99%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数跌0.6%，报33231.27点。韩国KOSPI指数涨0.4%，报2514.95点。

    11、美股：道指收跌0.11%，报36204.44点；纳指收跌0.84%，报14185.49点；标普500收跌0.54%，报4569.78点。

    12、欧洲：英国富时100收跌0.22%，报7512.96点；德国DAX30收涨0.04%，报16404.76点；法国CAC40收跌0.18%，报7332.59点。

    13、黄金：COMEX2月黄金期货收跌2.27%，报2042.2美元/盎司。

    14、原油：WTI原油期货收跌1.39%，报73.04美元/桶；布伦特原油期货收跌1.08%，报78.03美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：涨4.82%，报3346点。