上证报：进入10月，A股公司进入三季报披露期，市场资金对上市公司基本面的关注度也在不断升温。多家机构称，近期市场大幅上涨后显现波折，基本面可能成为交易重点，预计三季报业绩好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。

    成都市公安局：近日，网上出现关于“四川启动2.15万亿拆迁项目”“成都大规模拆迁，有人一夜暴富”等信息，引发社会热议，扰乱公共秩序。目前，造谣的四人因虚构事实，已被行政处罚。

    宏观经济

    1、央视新闻：三季度中国宏观经济数据即将公布，最新发布的多个先行指标呈现回升向好态势，尤其进入九月，部分指标回升速度加快。与工程项目相关的中标数量增速创今年以来新高，企业扩产热度回升明显。

    2、证券时报：银行理财市场规模遭遇一定规模的赎回压力。债市显著回调，对理财净值造成显著拖累；情绪高涨的股市导致大量资金从理财产品涌入权益类资产。截至9月末，11家主要银行理财公司存续产品规模较8月末下降约6400亿元。

    3、中国人口与发展研究中心：本次人口抽样调查将聚焦影响群众生育意愿和生育行为的主要因素，了解家庭在生育养育方面的现实困难和需求，全面分析“不想生、不敢生”的原因，为完善生育支持政策和激励措施提供科学依据。

    4、百度创始人李彦宏：正如历史上的所有技术浪潮，泡沫难以避免，但泡沫过后，会有1%的企业脱颖而出，为社会创造巨大价值。过去18个月，大模型领域的最大变化是回答问题的准确性，此前，人们总是担心大模型的幻觉，但现在这一问题已基本被解决。

    地产动态

    1、央行副行长陶玲：允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购存量土地，央行提供必要的再贷款支持。此外，预计大部分存量房贷将在10月25日批量下调完成，总体会在10月31日前全部完成。

    2、上海市：10月18日起，第二套改善型住房最低首付款比例调整为25%；对于第二套改善型住房，且贷款所购住房位于自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例调整为20%。

    3、深圳市：公积金租房提取阶段性政策续期一年，即2023年11月1日至2025年10月31日，提取该期间缴存的住房公积金，可以按照申请当月应缴存额的100%或实际月租金提取。政策实施前缴存的，或政策到期后办理提取业务，则按照65%提取。

    4、陕西省西安市：全市商品住房取得《不动产权证书》即可上市交易。新建商品住房不再实施价格指导。商业性个人住房贷款统一为不低于15%。取消普通住宅和非普通住宅标准。

    股市盘点

    1、周四，上证指数报3169.38点，下跌1.05%，成交额5573.47亿。深证成指报9891.76点，下跌0.74%，成交额9339.13亿。创业板指报2033.48点，下跌0.32%，成交额5255.36亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。两市成交额1.49万亿元，较上个交易日放量1159亿。盘面上，铜高速连接、数据安全、消费电子、软件开发等板块涨幅居前，房地产、白酒、化肥、脑机接口等板块跌幅居前。

    2、周四，恒生指数跌1.02%，报20079.1点。恒生科技指数跌1.19%，报4349.77点。国企指数跌1.22%，报7179.44点。盘面上，建筑材料、软件、核电、互联网信贷等板块走强；半导体、石油、内房股、租售同权、CXO概念、中资券商股、新能源汽车股、内银股、医药、汽车零部件等板块跌幅居前。南向资金净买入83.59亿港元。其中，港股通（沪）净买入45.22亿港元，港股通（深）净买入38.36亿港元。

    3、截至10月17日，北交所上市公司254家，当日无新增。总市值4465.24亿元，成交金额283.33亿元。

    4、两市融资余额：截至10月16日，上交所融资余额报8269.13亿元，较前一交易日减少9.30亿元；深交所融资余额报7533.15亿元，较前一交易日增加26.22亿元；两市合计15802.28亿元，较前一交易日增加16.92亿元。

    5、深交所：将继续鼓励上市公司聚焦主业实施并购重组，支持传统产业企业并购新质生产力资产转型升级。从严监管“壳公司”盲目跨界并购交易，严厉打击“重组套利”市场乱象，摒弃“高承诺、高估值”的定价模式。

    6、证券日报：A股五大上市险企中，已有4家发布业绩预增公告。权益市场回暖将带动险企投资收益在去年同期低基数下大幅改善，三季度险企净利润增速有望大幅超出预期。此外，四季度保险板块有望实现估值与业绩“双击”。

    财富聚焦

    1、住建部部长倪虹：对于一个城市而言，青年人有希望，这个城市就有希望。解决好青年人和新市民的住房问题，让他们在这个城市能够安居乐业，这是政府义不容辞的责任。1-9月我国已建设筹集148万套保障性住房，到年底将有青年人、新市民等450万人住进保障性住房。

    2、21世纪经济报道：9月14家理财公司存续规模达21.69万亿元，环比下降3.23%。理财公司的排名格局也在加速洗牌。中银理财规模超过农银理财，排名第五位，光大理财和交银理财排名有所上调，建信理财从第七位跌落至第九位。

    行业观察

    1、农业农村部：截至10月16日，全国秋粮已收69.5%，进度同比快2个百分点。黄淮海和西北秋粮已收过八成，西南过七成半，东北过六成，长江中下游和华南过半。

    2、新华网：在茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、洋河等头部白酒企业中，已有一家明确表示，将降低其在香港市场的产品售价，但幅度不会太大。

    3、麦肯锡：全球银行过去两年的那种利润增长可能最终被证明是短暂的，预计利率下降和贷款需求低迷将构成阻力。在某些情况下，银行想要维持近期盈利能力，必须按通常年速度的五倍削减成本，而这对于一个一直难以有效提高生产率的行业来说，任务艰巨。

    4、中汽协：9月，汽车出口53.9万辆，环比增长5.4%，同比增长21.4%。1-9月，汽车出口431.2万辆，同比增长27.3%。新能源汽车出口92.8万辆，同比增长12.5%。

    5、TrendForce：OLED监视器市场近期迎来新的增长机遇，如新型31.5吋OLED监视器的加入。预计2024年OLED监视器出货量上看144万台，年增率将高达181%，未来几年出货量有望维持高增长。

    6、邮政局：9月中国快递发展指数为442.5，同比增长9%。预计当月快递业务量将同比增长18.5%左右，业务收入将同比增长13%左右。

    7、TrendForce：2025年全球晶圆代工业产值将迎来20%的成长，台积电表现仍将一支独秀，其余晶圆代工厂也可望有近12%的年成长。

    公司要闻

    1、抖音电商：GMV同比增长46%，货架场景GMV同比增幅达86%，平台生态充满活力，直播带动商家销量同比增57%。此外，今年以来，抖音电商商家增长势头仍盛，品牌商家数量同比提升165%。

    2、淘宝：持续优化营商环境，增加退货凭证覆盖、升级多款售后工具等，助力商家在天猫双11降本提效。同时，为减少不合理商品评价，将关闭全额仅退款评价入口，预计一年将减少265万条中差评。

    3、小米雷军：小米SU7将在本月全力冲刺2万辆的交付量。很快会公布小米汽车智能驾驶技术的突破。

    4、宝马集团：将于2025年在华量产搭载“车路云一体化”（V2X）技术的车型，为实现未来智慧交通的目标提供坚实的支撑。目前，宝马正从测试车、信息分享、参与政策法规标准制定等几个方面加强与沈阳市的合作。

    5、台积电：预计四季度，销售额261亿美元至269亿美元；毛利率57％至59％；预计资本支出将略高于300亿美元；以美元计算，今年销售额将增长近30％，业绩展望超预期。

    环球视野

    1、商务部：1-9月，中越双边贸易额同比增长17.6%。中国是越南第一大贸易伙伴，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴，中越双边贸易额连续三年突破2000亿美元。

    2、美国：上周首次申领失业救济人数24.1万人，预估26万人，前值25.8万人。

    3、日本工会总联合会：基本敲定了2025年春季劳资谈判（春斗）中要求加薪“5%以上”的方针草案。此前连续两年实现高水平加薪，然而由于物价高涨影响持续，明年春斗也需要实现相同水平的加薪。

    金融数据

    国内

    1、香港按揭证券有限公司：成功完成第三次发行合计约238亿港元等值的社会责任债券，本次发债是亚太地区最大规模的社会责任债券，打破了按揭证券公司2023年9月的纪录。

    2、新三板：10月17日，合计挂牌6167家公司，当日新增5家，成交金额1.95亿。三板成指报773.03，涨0.35%，成交额1.30亿。

    3、国内商品期货：截至10月17日下午收盘，主力合约几乎全线下跌。玻璃跌停，跌幅10.03%，焦煤跌停，跌幅8.00%，纯碱跌超8%，焦炭跌超7%，铁矿石跌近6%，碳酸锂跌超5%，欧线集运、沪镍跌超3%，锰硅、尿素、硅铁跌近3%，不锈钢、鸡蛋、菜粕、甲醇、塑料等跌超1%；涨幅方面，烧碱涨近2%，苹果、沪金涨超1%，氧化铝小幅上涨。

    4、国债：10月17日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.10%至102.458；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.21%至105.005；10年期国债期货主力合约T2412上行0.21%至106.345。10年期国债利率跌2.47BP，至2.11%；10年期国开债利率跌2.75BP，至2.19%。

    5、上海国际能源交易中心：10月17日，原油期货主力合约2412，以531.0元/桶收盘，下跌3.5元，跌幅为0.65%。全部合约成交164632手，持仓量减少1364手至48573手。主力合约成交77779手，持仓量增加624手至25198手。

    6、央行：10月17日进行1326亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有1500元7天期逆回购到期，实现净回笼174亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.4250%，下跌3.50个基点。7天报1.5490%，下跌4.10个基点。3个月报1.8550%，上涨0.90个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1233，跌0.1167%，人民币中间价报7.1220，跌0.0407%。

    9、上海环交所：10月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量211113吨，成交额2167.89万元，收盘价103.42元/吨，涨0.73%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数跌0.69%，报38911.19点。韩国KOSPI指数跌0.03%，报2609.54点。

    11、美股：道指收涨0.37%，报43239.05点；纳指收涨0.04%，报18373.61点；标普500收跌0.02%，报5841.47点。

    12、欧洲：英国富时100收涨0.67%，报8385.13点；德国DAX30收涨0.77%，报19583.39点；法国CAC40收涨1.22%，报7583.73点。

    13、黄金：COMEX黄金期货收涨0.61%，报2707.6美元/盎司。

    14、原油：WTI11月原油期货收涨0.4%，报70.67美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.31%，报74.45美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：跌4.89%，至1594点。