兖州煤业海外并购越做越顺手。记者获悉，兖州煤业全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟通过吸收合并澳交所上市公司格罗斯特实现上市。
兖州煤业今日公告称，12月22日，兖州煤业、兖煤澳洲与格罗斯特签署了《合并提案协议》。根据《合并提案协议》约定，格罗斯特将向其现有股东实施现金分配；兖煤澳洲将换股合并格罗斯特全部股份（扣除现金分配后的价值）。本次交易完成后，兖州煤业持有兖煤澳洲的77%股份，格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲的23%股份，兖煤澳洲取代格罗斯特在澳交所上市交易。
兖州煤业将向格罗斯特现有股东所持合并后兖煤澳洲股份的价值提供保障：本次合并完成18个月后，如果兖煤澳洲的股价低于6.96澳元/股时，兖州煤业将以现金或股票形式将其持股价值补足至6.96澳元/股，但保障上限为3澳元/股。
兖煤澳洲是兖州煤业在澳大利亚设立的全资子公司，兖煤澳洲通过其全资子公司——澳思达煤矿有限公司运营澳大利亚资产和业务。主要资产包括五座在产煤矿，八个煤矿资源勘探项目，超洁净煤技术以及纽卡斯尔港基础设施集团有限公司15.4%的股权等。截至目前，兖煤澳洲符合JORC标准的煤炭储量为9.4亿吨，权益储量为8.69亿吨（不含尚未交割的普力马煤矿公司）。2010年度，兖煤澳洲生产原煤1203万吨，生产商品煤876万吨；实现净利润26.64亿元。2011年1至6月，兖煤澳洲生产原煤577万吨，生产商品煤439万吨；实现净利润17.09亿元。
兖煤拟吸收合并标的格罗斯特的总部位于澳大利亚悉尼市，主要从事煤炭采掘，生产煤炭品种主要为焦煤和动力煤。公司主要资产位于澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州，包括五个在生产煤矿、两个开发中煤矿以及纽卡斯尔港基础设施集团有限公司11.6%的股权。根据最新的公开资料，格罗斯特符合JORC标准的煤炭储量为3.24亿吨，权益储量为2.76亿吨。包括2011年7月14日完成收购的唐纳森矿区在内，格罗斯特2011财年生产原煤约600万吨，商品煤约400万吨。
根据协议，兖煤澳洲参与本次合并的资产不包括其在普力马煤矿公司（尚未完成交割）、新泰克资源公司、原菲利克斯下属尚处于勘探开发阶段的哈利布兰特、雅典娜和维尔皮纳项目、兖煤澳洲技术发展有限公司以及超洁净煤技术公司等的权益。这些资产将在合并前转由兖州煤业持有，兖煤澳洲将拥有这些资产的优先购买权。
兖州煤业表示，该交易将实现兖州煤业在2009年收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司（下称“菲利克斯”）时向澳大利亚外商投资委员会所做关于兖煤澳洲上市的承诺。 |
