2011年我国商业银行业共实现净利润1.04万亿元,同比增长36%。根据年报,五大国有商业银行净利润水平占行业总利润的六成多,达到6808.49亿元。
在总体物价水平显著上涨,信贷投放收紧的背景下,企业发债、投行业务和理财业务增加,相关手续费上涨,加上银行以贷收费、浮利收费等现象较为普遍,使得银行手续费和佣金净收入显著上涨,多数银行的上升幅度超过30%,带动非利息收入的大幅提升。
近日,工农中建交五大国有商业银行相继公布年报,其快速增长的净利润水平再度引起市场关注。据统计,五大行共实现净利润6808.49亿元,平均增幅超过25%,总计实现利息收入1.3万亿元,实现营业收入1.7万亿元,利息收入在营业收入中占比近77%。
分析其收入构成,净息差收入仍然是收入的主要来源,同时中间业务收入快速增长,增速创近年来新高,由此带来非利息收入的增长。
银行盈利能力的提升,主要得益于利息收入提高
银监会统计数据显示,2011年我国商业银行业共实现净利润1.04万亿元,同比增长36%。根据年报,五大国有商业银行净利润水平占行业总利润的六成多,达到6808.49亿元,成为行业利润的主要贡献者。
年报显示,2011年,工行实现净利润2084亿元人民币,较上年增长25.6%;农行实现净利润1219.56亿元,增长28.5%;中行实现净利润1303.19亿元,增长18.81%; 建行实现净利润1694.39亿元,增长25.48%;交行实现净利润507.35亿元,同比增长29.95%。
盈利能力的持续提升,主要得益于净息差的持续改善,净利息收入的稳步增长,以及非利息收入的大幅提升。以中行为例,2011年中行分别实现净利息收入和非利息收入2280.64亿元和1002.34亿元,比上年分别增长了17.58%和21.41%,其中非利息收入在营业收入中的占比达30.53%,同比提高了0.67个百分点。建行2011年实现净利息收入3045.72亿元,同比增长21.10%。
与此同时,银行的资产质量稳步提升,拨备覆盖率显著上升,银行抵御风险能力进一步增强。如农行不良贷款余额较上年末降低130.47亿元,而不良贷款率下降0.48个百分点至1.55%,同时拨备覆盖率较上年显著提升了95.05个百分点,达到263.1%。
在资金面紧张的背景下,银行议价能力相对借款人有所提升,因而利差水平上升
银行高速增长的利润受到各界关注,市场质疑银行的高额利润来源于依靠垄断地位获得的高额利差,同时中间业务收入存在大量乱收费的现象。
首先可以从利润增长的原因来看。“利润快速增长的主要原因包括三个方面,一是银行生息资产规模快速增长,2011年上市商业银行的资产规模预计增长17%,生息资产的规模增加了,整体利润就上来了;二是银行的净息差水平持续反弹,去年整个社会资金面相对紧张,在这样的背景下,商业银行议价能力相对借款人有所提升,因而利差水平上升,平均上升幅度在0.3%左右;三是在总体物价水平显著上涨,信贷投放收紧的背景下,企业发债、投行业务和理财业务增加,由此带来银行的手续费和佣金净收入显著上涨,多数银行的上升幅度超过30%,带动非利息收入的大幅提升。”交通银行金融研究中心副总经理周昆平分析说,此外,近年来,随着我国银行管理的水平提高,成本收入比也逐年下降。 |