海关总署：11月，进出口总值3.7万亿元，同比增长1.2%；其中出口2.1万亿元，同比增长1.7%；进口1.6万亿元，同比增长0.6%。1-11月，进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平，其中出口21.6万亿元，同比增长0.3%；进口16.36万亿元，同比下降0.5%；东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为5.8万亿元、5.03万亿元、4.26万亿元，同比分别增长0.1%、下降2.2%、下降6.9%。我国对共建“一带一路”国家进出口进出口17.65万亿元，同比增长2.6%。

    农业部：要不断优化完善生猪产能调控措施，引导产能调控基地适时调节产能，针对明年春节后可能出现的消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”，要引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避免盲目压栏影响价格回升。

    航旅纵横：截至12月5日，2024年元旦假期的国内机票均价约为705元，出入境机票均价约为1813元。元旦、春节假期前后的机票预订量正稳步攀升。

    宏观经济

    1、外汇局：11月末，外汇储备31718亿美元，环比上升706亿美元。黄金储备7158万盎司，环比增加38万盎司，连增13个月。

    2、国务院：印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录，探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制；探索数字人民币在贸易领域的应用场景；加快推进设立全国碳排放权交易机构；审慎探索在临港新片区内放宽非居民并购贷款限制；探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用。

    3、中银证券管涛：目前汇率处于合理水平附近，最近两年人民币汇率一直在调整，内外部原因皆有。汇率在市场决定的情况下有涨有跌，不会单边运动。均衡汇率不是一个点而是一个区间。要不断提高跨境资本流动管理和风险应对能力，在情景分析和压力测试基础上丰富政策工具。

    4、国研中心原副主任王一鸣：中国的绿色金融需求很大，仅碳减排一项，到了2030年以后要投入3.9万亿元。靠财政是不行的，一定要有市场化的手段激励社会资本参与。下一步建立的规范性强制信息披露制度，要覆盖各类金融机构和融资主体，增加绿色金融产品和服务的供给，支持清洁能源、节能环保、减排技术等领域的发展。

    5、上海网信办：指导财经、房产类“自媒体”规范开展业务，不得通过“标题党”“黑公关”等形式抹黑攻击企业；不得违规采编，不得以断章取义、歪曲事实、臆测形势等方式传播谣言不实信息，博眼球、蹭流量。

    6、人民网：12月7日，成都航空枢纽年旅客吞吐量首次突破7000万人次。成都也是国内继上海、北京、广州之后第四个年航空旅客量突破7000万人次的城市。

    地产动态

    1、中指院：2024年，全国房地产市场将呈现“销售规模仍有下行压力，新开工面积、开发投资或继续回落”的特点。预计2024年全国商品房销售面积11亿平方米左右，同比下降4.9%。短期二手房挂牌量或仍处于高位，需求偏弱下，价格下跌态势预计将延续。

    2、北京市：12月7日，共有1332套产权房摇号，48%房源面向非京籍家庭。该项目销售均价为2.9万元/平方米，为全装修交房，购房人产权比例为70%。

    3、上海市：11月，二手房成交1.41万套，同比下降13%，环比增长6%；成交金额472亿元，同比下降16%，环比增长7%；成交均价40693元/平，同比下降3%。成交价格相比前几个月已基本稳定。

    4、广东省深圳市：11月，二手住宅过户量3133套，环比上涨13%，这也是今年以来深圳第三次过户量超3000套。此前因挂牌价高于政府参考价而被隐匿起来的房源，二手房挂牌价普遍低于参考价。

    5、江西省南昌市：出让4宗涉宅用地，2宗底价成交，2宗流拍，揽金10.74亿元。涉及东湖区老省图、广州路、经开黄家湖板块以及经开北地块。

    股市盘点

    1、周四，上证指数报2966.21点，下跌0.09%，成交额3480.40亿。深证成指报9519.91点，下跌0.14%，成交额4721.77亿。创业板指报1877.21点，下跌0.25%，成交额2159.97亿。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌，成交额8202亿，较上个交易日放量32亿。盘面上，传媒、数据确权、AIGC、数字水印等板块涨幅居前，减肥药、汽车零部件、创新药、盐湖提锂等板块跌幅居前。北向资金全天净买入3.73亿元，其中沪股通净买入12.26亿元，深股通净卖出8.53亿元。

    2、周四，恒生指数跌0.71%，报16345.89点。恒生科技指数跌0.73%，报3720.21点。国企指数跌0.85%，报5615.8点。房地产服务、融资租赁、体育、智能医疗、天然气等板块涨幅居前，阅文集团涨超3%；半导体、制药、生命科学工具、大数据、CXO概念等板块跌幅居前。南向资金净卖出16.35亿港元。其中，港股通（沪）净买入1.74亿港元，港股通（深）净卖出18.09亿港元。

    3、截至12月7日，北交所上市公司234家，当日无新增。总市值3877.58亿元，成交金额140.84亿元。

    4、两市融资余额：截至12月6日，上交所融资余额报8347.14亿元，较前一交易日增加4.99亿元；深交所融资余额报7585.46亿元，较前一交易日减少0.49亿元；两市合计15932.60亿元，较前一交易日增加4.50亿元。

    5、经济日报：上市前抓紧将公司“家底”瓜分一空，又试图通过IPO来“补血”，让普通投资者为公司债务“买单”，无疑将扭曲资本市场功能，弱化市场资源配置效率，公司上市的目的不应该是“圈钱”，而应是借助资本市场做优做强。

    6、北京国资公司：目标到2028年底，公司资产总额将超过3000亿元，利润总额突破60亿元，资产负债率控制在65%以内，投资培育5-8家上市公司，资产证券化率超过40%，上市公司市值达到千亿。

    7、香港证监会：香港上市ETF净资金流入162亿港元，日均成交额环比稳健增长12%至148亿港元。沪深港ETF通成交额也蓬勃增长，南向交易的日均成交额为36亿港元，占季内合资格香港ETF日均成交额的15%，以六个月计（即自3月底），该占比增长了一倍。

    8、中证报：近日，量化巨头幻方被控诉，100万产品赎回剩80万，该产品以跑赢沪深300指数的超额收益的25%来计提业绩报酬，约3万元。只要是私募，不论业绩好坏和收益来源，都收2%的管理费和20%的业绩报酬肯定是不合理的。

    9、经济日报：要对财务造假者立体追责，强化对证券违法行为的惩戒威慑力，进一步筑牢综合立体惩治体系。突出重典治本，对于破坏市场秩序的行为，把板子打准打痛，切实提高违法违规成本。

    10、北京金融局局长李文红：北京将以财富管理等为发力点，持续深化改革开放。高质量建设北交所的19条意见，为公募基金、私募基金等投资北交所提供了很多机会，鼓励各类专业机构投资者参与北交所交易，形成一二级市场有效联动，持续健全被投企业服务机制。

    11、上证报：A股震荡调整之际，抄底资金呈现“越跌越买”之势。12月4日、5日两天，股票型ETF份额增长超过30亿份。ETF配置资金不断增加，上市公司回购增多，带动增量资金持续入市，A股配置价值越发显著。

    财富聚焦

    1、大皖新闻：12月2日，江西一彩民“精准投注”10万元，押中2.2亿巨奖，清空奖池还不用交税，引发广泛关注，中国福彩客服回应称，没有内幕，此次中2.2亿巨奖的为一个人，购买记录属隐私。

    2、证券时报：随着假日购物的开始和毛坯供应减少，天然钻石价格11月份开始回升，主要类别价格今年首次全部上涨，其中，1克拉的RapNet钻石指数在11月上涨了0.8%，0.50克拉类别的表现最强，增长了1.2%。

    3、TrendForce：本周硅片价格溃堤下泄，P型M10硅片主流成交价格为2.20元/片；N型M10硅片主流成交价格为2.25元/片。当前硅片库存水位维持在13-15亿片左右，库存水位仍较为健康，但近期专业硅片厂已不同程度提高开工率，下游采购需求疲惫，预计价格中枢仍有下行压力。

    4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。谷歌大语言模型Gemini1.0正式亮相。与GPT-4相比，其优势是什么？可以应用在哪些领域？AI加速发展的背景下，将提振哪些行业？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪

    行业观察

    1、广东省广州市：印发《广州市金融支持民营经济发展若干措施》。提出要积极开展民营企业上市培育，支持民营企业上市和再融资，持续深化合格境外有限合伙人（QFLP）等试点；加大民营企业贷款支持力度，用好用足再贷款、再贴现、碳减排支持工具等货币政策工具和降准释放资金；大力支持广期所品种研发，鼓励新能源、储能等企业运用工业硅、碳酸锂等期货和期权品种强化风险管理。

    2、吉林省：目标到2025年，氢能产业布局初步成型，产业产值达到100亿元，带动新能源装机规模500万千瓦。到2030年全省氢能产值达到300亿元。到2035年，“一区、两轴、四基地”发展格局基本形成，氢能产业产值突破1000亿元，建成“中国北方氢谷”。

    3、国家信息中心徐长明：如果12月价格战打得比较厉害，今年国内乘用车的全年零售量有望达到2400万辆，同比增长4%左右。2023年国内汽车市场的增长动力基本都来自于车企、经销商的降价促销，包括豪华品牌在内，绝大多数汽车品牌很难做到利润和份额的同时兼顾。预计2024年国内车市仍会实现正增长，但是增长动力与2023年不同，明年会由需求侧和供给侧两个动力共同来促成市场发展。

    4、发改委钟财富：未来以光伏、风电为代表的新能源将成为主力电源。现阶段可能光伏出现产能过剩，但从远期来看，从全球层面来说行业还是有比较大的增长空间，国内也有一定的增长空间。

    5、新华社：微短剧产业也凭借投资体轻量、周期短等特点，成为网络视听产业快速崛起的“新赛道”，我国网络微短剧市场规模有望在五年内超1000亿元。当前行业亟待加强产业协作及精品化创作，加速从“流量爆款”向“精品力作”转型升级。

    6、经济日报：我国也应加强稀土末端循环回收的发展战略意识，完善稀土废料回收产业链布局。突破低品位复杂轻稀土、稀有金属矿、轻稀土尾矿和排土场固体废料中稀土及稀有元素回收利用关键技术，实现稀土资源中有价元素的高效综合利用。

    7、中国有色金属工业协会锡业分会：预计2024年全球锡的供应和消费将增长，锡的供应有所扩充，但总体仍偏短缺。海外拟投产锡项目延迟度高，主要增量有限。预估国内实际新增锡矿量7000吨，贡献度仍不算高。未来印尼的锡锭出口将缓慢下降。

    8、汽车工程学会李开国：2030年后，将形成以新能源商用车为主，零碳燃料内燃机富能区域发展、传统燃料内燃机少量存在的发展格局。预计2025年新能源商用车市场渗透率突破15%，以充电技术路线为主，至2030年、2040年新能源市场渗透率分别提升至30%、75%左右。

    9、SensorTower：11月，共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元，占TOP100厂商收入38.3%；7-11月，全球手游市场录得317亿美元的收入，同比提升2.2%。

    10、第一财经：全球第四大储存供应商西部数据发涨价通知信，预期未来几季NAND芯片产品价格累计涨幅上看55%。此波NAND芯片报价涨势锐不可当。西部数据对客户的预计涨价幅度惊人，开业界全面大涨价的第一枪。

    11、哥伦比亚：11月，该国的咖啡产量达到128万袋，同比增长25%，咖啡的出口总额增长了29%。受拉尼娜现象影响，过去三年哥伦比亚咖啡产量一直在下降，今年下半年才出现回升。

    公司要闻

    1、澎湃新闻：据悉，珠海万达商管向投资人透露，拟出售一、二线城市万达广场，正与险资接触。同时对于珠海万达商管在香港上市的时间，万达方面表示仍无IPO时间表。

    2、海南机场：截至12月6日，旗下三亚机场旅客吞吐量累计达2019万人次，突破历史新高，标志着三亚机场再次迈入“两千万级空港”行列。

    3、英特尔：新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型，将于12月15日在国内发布，率先为联想AIPC提供算力支持，双方合作正在推进中。

    4、大众中国CEO贝瑞德：大众的目标是要保持在华国际车企第一的地位，以及保持在中国市场排名前三，同时在智能网联汽车时代扮演领导角色，未来几年至关重要。

    5、集微网：台积电3纳米明年5大客户即将加入，目前台积电3纳米客户过度集中苹果，一旦产能利用率下滑毛利率受压。唯有明年年中后3纳米客户如联发科、高通、英特尔、英伟达、AMD陆续加入推动，才能开始恢复增长轨迹。

    环球视野

    1、新加坡副总理黄循财：面对全球经济和地缘政治的不确定性，中新两国更应该加强合作。两国将通过30天互免签证，便利人员往来。

    2、财联社：欧盟接近达成一项里程碑式法案，对ChatGPT和其他人工智能技术进行监管。

    3、韩国科技部：2022年，韩国研发经费投入达6111.8亿元，与GDP之比达到5.21%，仅次于以色列位居全球第二。同期，韩国研究人员共计60.15万人，每1000名人口中有9.5名研究人员，在全球居首。

    金融数据

    国内

    1、中国银行：12月7日，上海市跨境人民币结算量已于近日突破20万亿元，超过去年全年结算量；在全国结算总量中的比重为43.5%，继续保持首位。

    2、香港金管局：11月底，官方外汇储备资产为4246亿美元（10月底为4160亿美元），相当于香港流通货币约6倍，或港元货币供应M3约40%。

    3、新三板：12月7日，合计挂牌6266家公司，当日无新增，成交金额2.27亿。三板成指报898.70，涨0.01%，成交额1.32亿。

    4、国内商品期货：截至12月7日下午收盘，多数上涨，纯碱涨停，涨幅10.04%，碳酸锂涨停，涨幅6.99%，欧线集运涨超8%；燃油跌超4%，低硫燃油跌近4%，原油跌超3%，LPG跌超2%。

    5、国债：12月7日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.07%至100.942；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.14%至101.870；10年期国债期货主力合约T2403上行0.11%至102.060。10年期国债利率跌0.85BP，至2.66%；10年期国开债利率跌0.50BP，至2.77%。

    6、上海国际能源交易中心：12月7日，原油期货主力合约2401，以535.4元/桶收盘，下跌19.7元，跌幅为3.55%。全部合约成交285453手，持仓量增加6456手至73698手。主力合约成交206736手，持仓量增加2510手至36204手。

    7、央行：12月7日，进行3630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有6630亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3000亿元。

    8、Shibor：隔夜报1.6190%，上涨1.30个基点。7天报1.7550%，下跌0.80个基点。3个月报2.5540%，上涨1.70个基点。

    9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1513，涨0.0810%，人民币中间价报7.1176，跌0.0506%。

    10、上海环交所：12月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量226395吨，成交额1537.83万元，收盘价67.91元/吨，跌3.28%。

    国外

    11、亚洲：日经225指数跌1.76%，报32858.31点。韩国KOSPI指数跌0.13%，报2492.07点。

    12、美股：道指收涨0.17%，报36117.38点；纳指收涨1.37%，报14339.99点；标普500收涨0.80%，报4585.59点。

    13、欧洲：英国富时100收跌0.02%，报7513.72点；德国DAX30收跌0.16%，报16628.99点；法国CAC40收跌0.10%，报7428.52点。

    14、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收跌0.07%，报2046.4美元/盎司。

    15、原油：WTI原油期货结算价收跌0.06%，报69.34美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌0.33%，报74.05美元/桶。

    16、波罗的海干散货指数：跌12.39%，报2495点。