云南锡业股份[38.00 -2.94%]有限公司2011年第一次临时股东大会议案

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龙虎榜议案 1

  关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案各位股东:

  为满足公司生产经营的需要，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，优化融资结构，促进公司良性发展。公司拟申请在银行间债券市场注册发行不超过7亿元人民币的中期票据。

  主要发行条款如下:

  1、拟发行规模:向中国银行[3.29 0.00%]间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 7亿元的中期票据。

  2、债券期限:不超过 5年。

  3、拟发行方式:在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，采取一次性发行的方式。

  4、拟发行利率:根据发行时市场情况而定，并遵循相关管理部门的有关规定。

  5、拟发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

  6、拟募集资金投向:主要用于补充公司营运资金，偿还公司借款，优化债务结构，以及中期票据规定允许的其他用途。

  7、决议的有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  8、拟承销机构:由交通银行[5.66 -0.18%]股份有限公司担任主承销商。

为保证本次中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事

会全权处理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于:

  1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场

条件，在中国银行间市场注册发行不超过 7亿元人民币的中期票据，并按规定进行信息披露。

  2、授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限

于确定具体发行时机、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。

  3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关

  法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  该预案需经二零一一年第一次临时股东大会审议。

  二零一一年二月十八日议案 2关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案各位股东:

  公司所属子公司云锡美国资源有限公司主要负责公司产品在欧洲市场的营销工作，属于海外贸易公司的性质。2010年以来，云锡美国资源有限公司的金属产品和化工产品销售量稳步回升，为确保云锡美国资源有限公司销售业务的继续发展，并利用目前海外融资利率较低的优势，降低融资成本，满足云锡美国资源有限公司贸易融资的需要，公司拟通过中国银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为云锡美国资源有限公司出具总额度 1000万美元的备用信用证保函，期限二年。

  该笔备用信用证金额 1000万美元(按 1:6.59汇率计算，折合人民币为 6590万元)为公司最近经审计的净资产额 2，569，150，830.19元(2009年 12月 31日数)的 2.57%。

  由于云锡美国资源有限公司截止 2010年 9月 30日的资产负债率为 76.92%，该预案需经二零一一年第一次临时股东大会审议。

  二零一一年二月十八日