中国铝业4月23日晚公告称,公司拟收购Winsway Resources持有的永晖焦煤11.28亿股,占其已发行总股本的29.9%。收购对价为每股2.12港元,总价23.92亿港元。
Winsway Resources是永晖焦煤创始人王兴春间接全资持有的投资控股公司,持有永晖焦煤43.12%股份;王兴春现任永晖焦煤董事会主席兼行政总裁,与其联系人合计拥有48.64%公司股份。此次收购完成后,中国铝业将成为永晖的最大单一股东。
公告显示,永晖焦煤是中国进口焦煤领先的供货商之一,更是蒙古焦煤的最大采购商之一。永晖的主要业务包括采购、运输、仓储、加工及销售焦煤以及向中国整个钢铁行业提供服务。2012年3月,该公司还与日本Marubeni Corporation共同合作完成了收购加拿大公司Grande Cache Coal Corporation的项目。
根据永晖焦煤按照国际财务报告准则编制的2011年年报,其截至2011年末经审计综合净资产值为72.73亿港元,净溢利10.52亿港元;完成收购Grande Cache Coal Corporation后,永晖焦煤未经审计备考净资产值可达91.73亿港元。
此次收购股份对价为2.12港元,较永晖焦煤4月20日收市价每股1.73港元溢价约22.54%,较前20个交易日均价1.70元溢价约24.71%。
中国铝业称,收购永晖焦煤股权符合公司煤铝业务全面整合的策略。公司可利用永晖运输、仓储、加工及销售焦煤方面的实力和竞争优势,进一步增强集团下游物流业务;收购也将与公司在煤炭领域的其他投资进一步整合,特别是蒙古煤炭贸易合同以及收购南戈壁资源项目。
23日,中国铝业A股报收6.93元,下跌1.00%;H股报收3.72元,下跌3.88%;永晖焦煤报收1.88港元,上涨8.67%。
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